Lily Adams und ihr Stiefbruder Bambino haben Frau Faris zu einer Lernsitzung eingeladen. Die Mädchen langweilen sich bei ihrer Arbeit, also lädt Lily Frau Faris schließlich ein, über ihr Liebesleben zu schwatzen. Bambino ist nicht daran interessiert zu hören, dass seine Schwester und ihre Freundin über ihre engen kleinen Fotzen und großen Schwänze sprechen, also geht Lily in die Offensive wegen der Größe von Bambinos Schwanz. Schließlich peitscht Bambino es aus, um zu beweisen, dass es nicht klein ist. Frau Faris ist richtig beeindruckt von Bambinos Schwanz, aber Lily weigert sich, nachzugeben. Lily geht auf die Knie und fängt an zu lutschen, um zu beweisen, dass er nicht zu groß ist, um in ihren Mund zu passen, und Frau Faris kommt zu ihr, weil sie einfach nur daran lutschen will. Sobald die Mädchen damit fertig sind, Bambino tief in die Kehle zu blasen, zieht Frau Faris ihre Shorts aus, damit Bambino sie ihr geben kann. Er fickt sie von hinten, während Lily zuschaut und an den Titten ihrer Freundin lutscht. Als Lily sieht, wie gut es Frau Faris geht, beschließt sie, mit Bambino eine eigene Probefahrt zu machen. Lily braucht nur einen Vorgeschmack auf den sogenannten winzigen Schwanz ihres Stiefbruders, um zu wissen, dass sie nett und süchtig ist. Sie und Frau Faris reiten abwechselnd auf ihm und wechseln ab, wer Bambinos Gesicht und seinen Mund bekommt. Wenn sie genug haben, gehen sie zusammen auf die Knie, damit sie wieder Bambinos Fickstock lutschen und streicheln können. Als er ihnen eine doppelte Gesichtsbehandlung verpasst, muss Lily endlich zugeben, dass sie ziemlich auf Bambinos große saftige Ladung steht, obwohl sie immer noch schwört, dass sein Schwanz winzig ist.
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