Charlie Red und Veronica Clark genießen ein bisschen Mädchenzeit, während sie sich gegenseitig Kleider an die Brust halten, um das perfekte Outfit zu finden. Als die Mädchen jeweils ihre Shirts ausziehen, um ihre Titten freizulegen, sind sie mehr daran interessiert, die Lippen zu schließen, als mit Kleidung zu spielen. Ihre Hände beginnen schnell zu wandern, gefolgt von ihren Mündern. Es ist der perfekte Moment, und als Michael Fly über sie stolpert, beschließen sie, es nicht enden zu lassen, nur weil er da ist. Michael nimmt auf dem Stuhl Platz und macht es sich bequem, um sich die Show anzusehen. Die Mädchen sind anfangs schüchtern, werden aber schnell mit der Vorstellung eines Publikums warm. Innerhalb weniger Augenblicke sind sie beide auf den Beinen und machen einen gleichzeitigen Striptease. Charlies Höschen und Veronicas G-String sind eine Kombination aus Schwanzreizen, aber die Mädchen lassen Michael nicht lange warten. Sie knien vor ihm und ziehen seinen Ständer heraus, damit sie gemeinsam seinen Schaft streicheln können, während sie an der Spitze lutschen. Sie wechseln sich ab und teilen sich nett, während sie Michaels Feuer schüren. Wieder auf den Beinen, ziehen Veronica und Charlie ihre Höschen aus, bevor sie sich in eine innige Umarmung schließen, die sie einander in den Hintern spüren lässt, während Michael zuschaut. Dann gehen sie auf der Couch auf die Knie und knien Seite an Seite, während sie Michael einladen, an dem Spaß teilzunehmen. Er springt auf, um ihre Einladung anzunehmen, vergräbt sein Gesicht zuerst in Charlies Muschi, während er sich mit seinen großen Händen an ihrem Arsch verankert. Während Michael mit seinem Mund arbeitet, bearbeitet Charlie ihre Finger in Veronicas Möse. Als Michael sich zurückzieht und seinen Schwanz tief in Charlies Fickloch schiebt, nutzt Veronica die Gelegenheit, sich neu zu positionieren, damit sie s zugänglicher für Charlies Hände. Die neue Position lässt Charlie ein Doggystyle-Muschi-Pochen nehmen, ohne jemals einen Schlag mit Veronica zu verpassen. Währenddessen stößt Veronica ihre Hüften im Takt von Charlies Schlägen, ihre Lust zeigt sich in der Art, wie sich ihr Körper bewegt. Als Veronica an der Reihe ist, ihre Möse gestopft zu bekommen, legt sich Charlie vor ihre brünette Freundin. Die Position lässt Veronica ihre talentierten Finger tief in Charlies tropfende Möse drücken, während Michael von hinten seine fleißige Pflicht erfüllt. Beide Girls werfen ihre Köpfe in den Nacken, als ihre Leidenschaft sie überwältigt. Charlie steht wieder einmal mitten im Geschehen, als Veronica auf die Couch klettert, um ihre Muschi über dem Mund ihres Geliebten zu positionieren. Michael stellt sich an Charlies Eingang, Anpassung an diesen neuen Eindringwinkel mit Leichtigkeit. Bald wird Charlies Stöhnen von Veronicas kahlem Fickloch gedämpft, als sie wieder einmal den Höhepunkt der Begierde erreicht. Endlich zufrieden, macht Charlie es sich zur Aufgabe, Veronica ein letztes Mal beim Abspritzen zu helfen. Veronica nutzt die Gelegenheit, um an Bord von Michaels Fickstock zu klettern, um einen Stiffie-Ritt zu beginnen. Charlie ist genau dort mit ihrer Freundin, um ihr Vergnügen zu verdoppeln, und spielt mit Veronicas Nips und Klitoris, bis die Brünette ihren Höhepunkt stöhnt. Die Mädchen treiben ihn tief genug auf Michaels Körper, damit sie ihn beide mit ihren warmen Mündern lutschen können den Rest des Weges zu einem großen Ziel. Er füllt beide Münder mit Sperma. Während sie seine salzige Überraschung genießen, küssen sich die Mädchen innig, um gemeinsam den Geschmack eines guten Ficks zu genießen.
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