Haily Sanders und ihre Freundin Lady D. hängen auf dem Bett herum, während sie sich gegenseitig bei ihren Schönheitsroutinen helfen. Als Lady mit einem Make-up-Pinsel über Hailys Nase fährt, kann die Brünette nicht anders, als über den Flirt ihres Liebhabers zu lächeln. Sie beenden ihre Vorbereitungen mit ein paar Selfies und legen dann ihr Handy weg, damit sie sich etwas Fleischlicherem und Lustigerem zuwenden können. Lady zieht Hailys BH herunter und beugt sich vor, um mit ihrer Zunge über die harten Nippel ihres Geliebten zu streichen. Sie befreit sich von ihrem eigenen BH, bevor sie Haily weiter aus ihrem Höschen hilft. Als Haily nackt vor ihr liegt, legt Lady sie hin und setzt sich zwischen ihre Schenkel. Lady streckt ihre Zunge aus, drückt die Spitze auf Hailys Kitzler und grinst über den lustvollen Seufzer, den sie als Antwort bekommt. Sie macht es sich bequem für ein volles Muschifest, an Hailys Säften lecken und saugen. Als sie zwei Finger tief in Hailys Fickloch gleiten lässt, bringt das unglaubliche Gefühl die Schultern der Brünetten mit der Kraft ihres Höhepunkts vom Bett. Lady ist immer noch nicht fertig mit ihren Diensten. Sie stoppt, was sie tut, um einen tiefen Kuss zu geben. Dann rollt sie Hailys Schenkel hoch, so dass die ganze Möse ihrer Freundin freiliegt. Mit solch perfektem Zugang ist Lady schnell in der Lage, Haily wieder auf einen sexuellen Höhepunkt zu bringen. Völlig erregt für eine weitere Runde der Freude findet sich Haily immer noch auf ihrem Rücken wieder, während Lady ihren Körper in einer lesbischen 69 bedeckt. Während Lady weiter forscht die rasierte Wonne von Hailys Möse bekommt Haily die Gelegenheit, dasselbe für ihren Liebhaber zu tun. Sie nimmt sich Zeit und leckt mit ruhiger Intensität, während sie ihr eigenes Stöhnen der Freude zurückhält. Sobald Lady sicher ist, dass Haily für den Moment sehr beliebt ist, arrangiert sie sich auf dem Bett, damit Haily den Gefallen erwidern kann. Haily macht genau das gerne und innerhalb weniger Augenblicke ist sie auf ihren Bauch gesunken, damit sie sich wirklich ihrer Aufgabe widmen kann, ihre Muschi zu lecken. Ihre Zunge ist weich und süß, als sie jeden Zentimeter von Ladys schlüpfriger Möse erkundet. Haily und Lady ordnen sich neu an, sodass sie sich auf dem Bett gegenüberstehen, und kommen zusammen, sodass sich ihre Ficklöcher berühren. Sie pressen ihre Fotzen immer wieder zusammen und scheren sich, während das gegenseitige Vergnügen zwischen ihnen zunimmt. Wenn Lady einen Zauberstab-Vibrator greift und ihn an ihre beiden Kitzler drückt, kommen die Mädchen praktisch gleichzeitig schnell auseinander. Endlich zufrieden mit ihrem Liebesspiel, tauschen sie lange Küsse aus, während sie sich in den Folgen ihrer Liebe sonnen.
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