Es ist Spring Break am Lake Powell und es gibt eine Party! Kenzie Reeves ergreift die Chance, Damon Dice von dem Spiel abzulenken, das sie spielen, indem sie seinen Schwanz lutscht, und Piper Perri nimmt dieselbe Nachahmung für Bambino. Währenddessen verbringen Haley Reed und Gina Valentina Zeit damit, im See an den Gesichtern zu lutschen, bevor sie für etwas Substanzielleres ins seichte Wasser gehen . Als Haley sich zurücklehnt und ein Bein hoch in die Luft hebt, schiebt Gina schnell ihren Bikini-Tanga zur Seite, um die cremige Möse ihrer Freundin zu lecken. Sie schält sich von Haleys Hintern ab und taucht ein in ein enthusiastisches Muschifest, das viel Analspiel beinhaltet. Als Haley Gina den Spieß umdreht, die brünette genießt jeden moment, wenn ihre twat von der Landebahn geleckt wird. Die Mädchen passen sich schließlich in eine Scherenstellung an, damit sie ihre Fotzen reiben können, bis sie beide auf der Schneide des Vergnügens reiten. Gina kommt davon nicht ganz weg, also rutscht sie schließlich an Haleys Körper hoch, damit die Blondine ihren Lover bis zum Höhepunkt lecken kann. Zurück am Boot hat Piper mit Bambino ein Floß zu Wasser gelassen. Sobald er sie an Bord zieht, legt sie diese geschwollenen Lippen schnell um seinen Ständer und saugt ihn trocken, bis sein großer Schwanz in ihrem Mund explodiert!
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