Stacy Snake und Johnny Black befinden sich mitten in einem intimen Moment, als Blue Angel sie betritt. Sie sieht ihnen ein paar Minuten lang zu und nimmt dann ihre Einladung zum Mitmachen an. Blue krabbelt hinter ihrer Freundin Stacy auf das Bett und hilft Johnny eifrig dabei, Stacys Shirt hochzuheben und ihre frechen kleinen Titten zu berühren. Mit einem zusätzlichen Paar Händen, die ihm beim Verführen helfen seine Frau, Johnnys Hände sind frei, um Stacys Körper zu durchstreifen und die Hitze zwischen ihren Beinen zu erfassen. Blue folgt dem Weg, den Johnnys Hände mit ihrem Mund geebnet haben, pflanzt Küsse mit offenem Mund und leckt Stacys geschmeidigen Körper, bevor sie ihr aus ihrem Höschen hilft, um besseren Zugang zu der rasierten süßen Muschi ihrer Frau zu haben. Blue leckt und saugt an Stacys saftigem Schlitz und bereitet ihr ein unglaubliches Vergnügen. Bald drängen Stacy und Johnny Blue in den Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. Johnny zwickt und knabbert an Blues Brustwarzen und wärmt die schlanke Schönheit auf, während Stacy sich ihren Weg hinunter zu der gut getrimmten Verbindungsstelle zwischen Blues Beinen küsst und in ihre cremige Möse eintaucht. Die beiden Mädchen tauschen einen langen, sinnlichen Kuss aus, bevor Blue ihre Gelegenheit wahrnimmt um auch Johnny etwas Vergnügen zu bereiten. Während Stacy ihr liebevolles Saugen zwischen ihren Beinen fortsetzt, legt Blue ihre Lippen um den harten Schwanz ihres Mannes, um einen intensiven Blowjob zu beginnen. Das Trio wechselt erneut die Position, damit Blue ihre Liebkosungen an Stacys geiler Muschi wieder aufnehmen kann, während Johnny dasselbe tut für Blue, um sie für seinen pulsierenden Schwanz zu schmieren, der in sie eindringt, sobald sie bereit ist. In einem weiteren Positionswechsel ist Stacy in der Mitte an der Reihe, Blue zu essen, während Johnny sie von hinten im Doggystyle fickt. Das Trio nicht So lange dauert es nicht, bis Johnny sich aufs Bett legt und sich von Blue besteigen lässt, während er seine Zunge damit beschäftigt, Stacys durchnässte Muschi zu fressen. Als Blue den Höhepunkt ihres Orgasmus erreicht, beugen sich die Mädchen vor und tauschen einen langen, leidenschaftlichen Kuss aus. Blue klettert von ihrem Hengst und Stacy nimmt ihren Platz ein und reitet ihren Mann im Reverse-Cowgirl-Stil, während Blue an ihrer zarten Klitoris reibt. Als Johnny dem Abspritzen näher kommt, zieht er sich aus der engen Scheide seines Geliebten und kniet nieder, um sich von Blue einen blasen zu lassen, während Stacy Blue zu einem unglaublichen Orgasmus bringt. Sekunden später entleert sich Johnny über Blues Bauch, wo Stacy sich vorbeugt, um seine Essenz abzulecken. Die Mädchen beenden ihr Liebesspiel mit einem weiteren liebevollen Kuss.
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