Lilly Bell wohnt bei ihrer Freundin Jessie Saint, aber es gibt ernsthafte Reibereien zwischen den Mädchen. Jessie will ein Bad nehmen, aber kaum hat sie ihre Robe aufgemacht, taucht Lilly auf und nimmt einen Kampf auf, dass sie ein Bad nehmen möchte. Da Lilly zu Gast ist, behauptet sie, Jessies Mutter habe gesagt, sie könne zuerst gehen. Ein bisschen Catfight lässt die Mädchen nackt zusammen in der Wanne zurück, wobei jede von ihnen behauptet, dass sie sich nicht bewegen wird. Als sie anfangen, sich gegenseitig zu beleidigen, behauptet Lilly, dass Jessies dicker Hintern zu viel Platz einnimmt, und Jessie entgegnet, dass Lillys große Brüste zu viel Platz einnehmen. Lilly sagt, dass Jessies Stiefbruder Joshua Lewis ihre großen Brüste mag und dass sie Joshua ficken wird, nur um Jessie zu ärgern. Jessie versucht cool zu spielen, aber Lilly ist noch nicht fertig. Sie erzählt Jessie, dass sie ihr Tagebuch gefunden hat und nun alles über den Zuchtfetisch ihrer Familie weiß. Als Lilly es bestreitet, verlässt Lilly die Wanne und sagt, dass sie Joshua ficken wird. Jessie schafft es ein paar Sekunden, bevor sie aufsteht, um Lilly zu folgen. Lilly kommt zuerst an Joshuas Tür, stolz nackt. Verwirrt versucht Joshua zu fragen, was Lilly tut. Lilly verbringt nicht viel Zeit mit Reden, bevor sie ins Bett kriecht, um Joshuas Jogginghose herunterzuziehen und seinen Schwanz in ihren Mund zu nehmen. Sie bläst Joshua glücklich, als Jessie hereinkommt und wieder ihren Bademantel trägt. Ein Blick auf Lilly mit dem Schwanz ihres Stiefbruders im Mund reicht aus, um Jessie wieder in Rage zu versetzen. Jessie schiebt Lilly beiseite und übernimmt den BJ. Lilly wird Jessie nicht den ganzen Spaß überlassen. Die Mädchen beginnen widerwillig zusammenzuarbeiten, um Joshua einen zu blasen. Deepthroating seinen Schwanz und lutschen seine Eier, bis er schön hart ist, was es unvermeidlich macht, dass sie ihn beide auch bumsen wollen. Lilly sitzt über Joshuas Hüften und reitet ihn als erstes im umgekehrten Cowgirl, während Jessie zuschaut und schmollen. Lilly beim Reiten zuzusehen ist heiß, also dauert es nicht lange, bis Jessie neben Lilly masturbiert. Schließlich besteht Jessie darauf, selbst eine Runde zu drehen, indem sie auf Joshuas Fickstock klettert, um ihn ihm in Cowgirl zu geben, während Lilly ihren Arsch versohlt. Lilly masturbiert schließlich neben Jessie, mit ein wenig Hilfe von ihrer Freundin. Lilly geht als nächstes auf die Knie, damit Joshua es ihr im Doggy geben kann, während Lilly ihr Stöhnen zwischen Jessies Schenkeln vergräbt. Lilly bringt Jessie mit einem Fingerknall davon, während Joshua ihre Muschiparty am Laufen hält. Die Mädchen tauschen die Plätze, mit Jessie auf dem Rücken, die ihre Beine weit spreizt, damit Joshua es ihr geben kann. Lilly wiegt Jessies Schultern und knetet ihre Titten. Als Jessie anfängt, Joshua anzuflehen, für sie zu kommen, tut sich Lilly mit ihr zusammen, um Joshua zu drängen, einen Creampie direkt in die Muschi seiner Stiefschwester zu liefern. Gefüllt mit dem Sperma ihres Stiefbruders klatschen Jessie und Lilly darüber, wie Jessie endlich ihre Zuchtfantasie erfüllt hat.
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