Emma Hix hat ihren Freund Ariel Mcgwire zu Besuch, um das neue Jahr einzuläuten. Die Mädchen verbringen einige Zeit damit herauszufinden, welches Kleid sie anziehen sollen, während Emmas Stiefbruder T Stone heimlich zuschaut und masturbiert. Die Mädchen entscheiden sich schließlich für passende Kleider und T gefällt, was er sieht! Ariel und T können nicht aufhören, sich gegenseitig anzustarren, und in der Sekunde, in der Emma das Zimmer verlässt, fangen sie an zu rummachen. Es dauert nicht lange, bis T Emma mit ihrem Minirock um ihre Taille auf die Couch gebracht hat und seine Finger auf und ab gleiten ihr nackter Schlitz. Dann ist sie auf Händen und Knien und T's Schwanz versenkt die Eier tief in ihrem gierigen Fickloch. Später gibt er Emma die gleiche Behandlung, während sie sich über die Minibar beugt, während Ariel zuschaut und masturbiert. Die Mädchen fallen auf die Knie und arbeiten zusammen, um Ts Schwanz zu streicheln und zu saugen. Sie lassen sich schließlich hinter der Couch nieder, damit T Emma ficken kann, während Ariel sich weiter streichelt. Emma klettert an Bord und reitet ihre Stiefbrüder hart für einen schnellen zweiten Höhepunkt. Dieser harte Ritt tut es für beide, und mit Ariel, die mit ihren Titten spielt, bringt Emma T an den Rand seiner Belastbarkeit. Er zieht sich in letzter Sekunde zurück und bedeckt Emmas nackten Hügel mit einem Strahl heißen Spermas.
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