Sweet Summer Carter wurde an Bord geholt, um sich im Casting für Nubiles zu versuchen, und ihre erste Interviewpartnerin ist die entzückende Tellula Rose. Das Duo genießt ein bisschen kichernde Mädchengespräche, aber bald ermutigt Summer Tellula, sich auszuziehen, und sie kommen zur Sache. Nachdem sie Tellula mit sengenden Küssen aufgewärmt hat, ermutigt Summer sie, an ihren Titten zu saugen. Dann inspiziert sie Tellulas kahle Muschi und leckt an der Feuchtigkeit, die sie dort entdeckt. Als Nächstes kommt Tellulas Spielzeugjunge für den Hardcore-Fickteil ihres Interviews auf die Bühne. Mit Summers Hilfe und Anleitung demonstriert Tellula ihre Schwanzlutsch-Fähigkeiten und liefert eine erstklassige Leistung ab. Die schwarzhaarige Süße legt sich zurück und spreizt ihre Beine, nimmt einen großen Schwanz zwischen ihre Beine und stöhnt vor Vergnügen. Bald positioniert Summer ihre kahle Möse direkt über Tellula ' in den Mund, damit Tellula ihr Stöhnen dämpfen kann, indem sie die Möse der Blondine ausleckt. Schließlich ist Summer in der Mitte an der Reihe, um einen vollen Kreis orgastischer Glückseligkeit zu erleben. Wenn es für ihren Mann an der Zeit ist, seinen eigenen Höhepunkt zu haben, liegen Summer und Tellula nebeneinander und lächeln, während sie mit warmer, klebriger Liebe überschüttet werden.
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