Das zierliche Baby Kylie Page wacht morgens nach einem guten Traum auf, in dem sie sich im Schlaf ihre ganz natürlichen Brüste reibt. Sie klettert aus dem Bett und geht zum Spiegel, um weiter ihre großen Klopfer zu streicheln und zu drücken. Nicht annähernd zufrieden mit diesen forschenden Berührungen schält sie ihr Shirt und ihren Tanga ab. Nackt kehrt sie ins Bett zurück, um Bambino aufzuwecken. Kylie reibt ihre Hand über Bambinos Steifheit, befreit ihn aus seinem Slip und lehnt sich dann nach vorne, um mit ihrer Zunge über seinen Schaft zu streichen. Sie schmeckt die Spitze seines Schwanzes und lässt sich dann weiter ein. Bald leckt und lutscht sie Bambinos Eier und Ständer und liefert einen Blowjob mit dem nassen Handschuh ihres Mundes. Als sie sich nach vorne lehnt, um den Schwanz ihres Geliebten zwischen ihre üppigen Brüste gleiten zu lassen, kann Bambino sein aufgeregtes Stöhnen nicht zurückhalten. Kylie dreht den Spieß um, Bambino drängt seine Freundin auf den Rücken. Dann küsst er sich ihren Weg nach unten und nimmt sich die Zeit, ihre Aufmerksamkeit auf ihre zarten Klopfer zu lenken. Als er endlich ihren Schlitz auf der Landebahn erreicht, schnippt er mit seiner Zunge heraus, um ihren Kitzler zu necken. Bambino mag die Art und Weise, wie Kylie sich windet, und widmet sich seinem Muschifest, wobei sowohl seine Zunge als auch seine Finger Überstunden für das Vergnügen seines Geliebten machen. Kylie braucht mehr als nur Bambinos Finger in ihr, klettert auf ihre Hände und Knie und dreht sich um, damit sie es tut praller Hintern ist zum Mitnehmen da. Bambino schiebt Eier tief in ihre gierige Möse und beginnt dann zu streicheln. Er stellt sich auf einen festen Rhythmus ein und melkt Kylie Freudenschreie mit fachmännischen Schlägen auf seinen Steifen. Als er seine Hände unter Kylies herabhängende Brüste legt und sie langsam hochdrückt, sodass ihr Rücken seine Brust berührt, Der neue Penetrationswinkel lässt die Blondine vor Verlangen keuchen und keuchen. Kylie weiß, wie sehr Bambino es liebt, ihre Tatas beim Ficken schwingen zu sehen, und spießt sich gerne auf seinem Fickstock auf, wenn er sich auf seinen Rücken rollt. Zuerst langsam auf ihm reitend, nimmt sie allmählich das Tempo an. Es dauert nicht lange, bis Bambino eine höllische Show bekommt, um den Genuss zu steigern, den er von der köstlichen Reibung bekommt, die Kylies jede Bewegung erzeugt. Als sie sich umdreht, um ihn im umgekehrten Cowgirl zu reiten, bekommt er einen ebenso verlockenden Blick auf ihren wackelnden Knackarsch. Wieder auf ihrem Rücken sieht Kylie genüsslich zu, wie Bambino seinen Steifen zwischen ihre Schenkel legt und sie weiter zu einem großen Höhepunkt bearbeitet. Als er ihre beiden Schenkel für einen besseren Penetrationswinkel anhebt, werden Kylies Klopfer von der Kraft seiner Stöße wild. Kylie weiß, dass sie kurz vor dem Abspritzen steht, also greift sie nach unten, um ihre eigene Klitoris zu reiben, bis sie abspritzt. Bambino hämmert weiter auf Kylies cremige Wärme und wartet, bis er seinen eigenen Orgasmus spüren kann, der kurz vor dem Explodieren steht. Er zieht sich erst in letzter Minute zurück und bedeckt Kylies Bauch mit seiner Liebe. Kylie ist davon übersättigt und kann einen Freudenschrei nicht zurückhalten, als Bambino wieder in ihren bedürftigen Muff eintaucht, um sie zu einem letzten Höhepunkt zu lecken.
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