Ashlyn Molloy und Alison Faye stehen kurz vor einem sinnlichen Dreier und wollen ihr Bestes geben. Die Mädchen ziehen sich im Badezimmer bis auf ihr Höschen aus, nehmen sich etwas Zeit, um ihre Haare zu richten, und wärmen sich dann gegenseitig auf, indem sie sich gegenseitig die steinharten Nippel lecken und reiben. Sie bewegen sich bald aufs Bett und gönnen sich eine lange Knutsch-Session das wird nur noch heißer, wenn sie von ihrem Mann Tyler Nixon begleitet werden. Tyler fühlt sich wie zu Hause und taucht mit seiner Zunge und seinen talentierten Fingern in die doppelt gestapelten Fotzen ein, während die Mädchen weiterhin ihre Titten und Fotzen küssen und streicheln. Jetzt, da die Mädchen aufgewärmt sind, wollen sie ihren Mann heiß machen und auch hart. Sie ziehen ihrem Mann die Unterhosen aus und legen ihn aufs Bett, damit sie ihm einen nassen, heißen Doppel-Blowjob und Eierlutschen liefern können. Ashlyn pflanzt ihre kahle Muschi auf das Gesicht ihrer Geliebten Alison, um sie zu essen, während Tyler seinen Schwanz tief in Alisons bedürftige Möse rammt. Ashlyn dreht sich alles um das Vergnügen ihres Liebhabers und greift nach unten, um Alisons Kitzler zu reiben, während Tyler seine Hüften hart pumpt, um ein hartes Pussy-Pochen zu liefern, bis beide Mädchen vor Glück stöhnen. Als nächstes ist es Zeit für Ashlyn, ihr Fickloch zu füllen. Ashlyn geht auf Hände und Knie und nimmt einen harten Doggystyle-Zuschlag, während sie ihr Bestes tut, um Alisons nasse Muschi auszulecken. Die Dinge werden hart und heiß, wobei Ashlyn mit ihren Hüften bockt und angesichts der pochenden Lust, die sich tief in ihr aufbaut, nach Luft schnappt, bis ihr Höhepunkt in ihr explodiert.Alison klettert auf den steifen Schwanz ihres Mannes, während Tyler den Beweis von Ashlyns Leidenschaft von ihrer triefenden Möse leckt. Mit ihrem Mann, der in und aus ihrer kahlen Möse knallt, Alison reitet bald zu ihrem Höhepunkt. Begierig darauf, ihrem Mann das gleiche Vergnügen zu bereiten, das sie gerade erlebt haben, legen sich die Mädchen Seite an Seite auf das Bett und öffnen ihre Münder, damit Tyler aussuchen kann, in welches warme, nasse Loch er seinen Schwanz schieben möchte. Als er schließlich seinen Höhepunkt erreicht, bläst er seine Ladung in einer doppelten Gesichtsbehandlung über sie beide, die die Mädchen mit klebrigem Sperma bedeckt zurücklässt, das sie nicht erwarten können, sich gegenseitig abzulecken.

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