Lexi Luna veranstaltet ein Nachmittagstreffen für ihre Freundinnen Lena Anderson und Scarlett Hampton. Sie nimmt sich Zeit, sich fertig zu machen und wählt ein Kleid aus, das ihren festen Arsch, ihre prallen Titten und ihre Killerkurven wirklich zur Geltung bringt. Lexi betrachtet sich im Spiegel und vervollständigt ihr Outfit mit einem Paar sexy Slips. Kurz nachdem sie fertig angezogen ist, heißt Lexi Lena und Scarlett willkommen. Die Mädchen gehen in die Küche, um zu schwatzen. Schließlich kommt das Gespräch zu Lena und Scarlett, die zugeben, dass sie auf Mädchen stehen. Sie haben sich getroffen, aber sie haben beide das Gefühl, dass sie von Lexi die gleiche Stimmung bekommen. Lexi denkt darüber nach und sagt ihren Freunden, dass sie interessiert ist, aber sie hat es nie selbst erlebt. Lena und Scarlett freuen sich, Lexi beim Lernen zu helfen. Sie kuscheln und küssen sich, damit Lexi zuschauen kann. Dann ziehen sie Lexi zu einem Dreierkuss herein, der mit vielen eifrigen Liebkosungen einhergeht. Die Mädchen beschließen, ins Schlafzimmer umzuziehen, damit Lexi sich über lesbische Aktivitäten weiterbilden kann, indem sie ihren Freundinnen beim Ficken zuschaut. Sie rollt sich auf dem Bett zusammen, während Lena und Scarlett weiter rumknutschen. Die Mädchen nehmen sich gegenseitig ihre Hemden ab, wobei Lena zuerst ihr Oberteil auszieht und Scarlett folgt. Lena kann nicht anders, als sich nach vorne zu lehnen und Scarletts schöne Brüste und harte Nippel zu lecken. Während die Mädchen sich gegenseitig die Titten streicheln, findet Lexi, dass sie unglaublich erregt ist. Sie nimmt sich etwas Zeit, um ihre eigenen Brüste zu streicheln, dann lässt sie ihre Hände tiefer gleiten. Als Lena auf Händen und Knien liegt und Scarlett anfängt, von hinten an ihrer Muschi zu spielen, gibt Lexi ihrer Leidenschaft nach und beginnt voll und ganz mit dem Masturbieren. Das merken Lena und Scarlett natürlich sofort und drängen Lexi zu einem Dreier. Gemeinsam gelingt es Scarlett und Lena, Lexi aus ihrem sexy Kleid zu schälen. Lena übernimmt die Front und wirft Küsse auf Lexis Lippen, während Scarlett an Lexis Brüsten wackelt und dann ihr Kleid fertig auszieht. Als Lexi nur noch ihren Tanga hat, spreizen ihre Freundinnen sie mit Lena und Scarlett, die jeweils eine von Lexis schönen Titten zungen. Sie ziehen ihr das Höschen aus und arbeiten dann zusammen, um ein Muschilecken zu liefern, das Lexi vor lauter Entzücken stöhnen lässt. Lexi will versuchen, ihre Runde beim Essen von Eiter zu machen, und Scarlett und Lena melden sich beide gerne als Tribut. Auf dem Rücken machen Scarlett und Lena rum, während Lexi zuerst Scarletts und dann Lenas Säfte probiert. Sie liebt, was sie schmeckt, und leckt mit absolut enthusiastischer Hingabe. Die Mädchen tauschen einen Kuss mit viel Zunge aus und machen es sich dann gemütlich, um sich gegenseitig zu erkunden. Auf ihrem Rücken begrüßt Lena Lexi auf ihrem Gesicht, um ihre Zunge zu reiten. Währenddessen gerät Scarlett zwischen Lenas Schenkel und frisst ihre Freundin aus. Lexi lässt schließlich Scarlett herein, damit auch sie die Magie von Lenas Zunge genießen kann. Lena macht so lange weiter, bis die anderen beide völlig satt sind und ihren lesbischen Dreier zu einem befriedigenden Ende bringen.
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