Nathan Bronson hat Hausarrest, also hängt er am Silvesterabend mit seiner Stiefschwester Paige Owens und ihrer Freundin Lily Larimar fest. Die Mädchen beschließen, mit Nathan zu vögeln, indem sie sich ausziehen und Partyhüte auf ihre Titten setzen. Sie sagen Nathan, er soll aufräumen, aber mit den Partyhüten anfangen. Er beginnt mit Lilys Brüsten und versucht dann, zu Paiges überzugehen. Paige ist außer sich, aber Lily sagt ihr, dass sie Nathan dafür schuldet, dass er gemein ist. Als Paige angewidert sieht, dass Nathan einen Ständer hat, beschließt Lily, ihm als Gegenleistung für Paiges Unhöflichkeit zu helfen. Sie zieht Nathans Schwanz heraus und schlägt ihn eine Minute lang, bevor sie erklärt, dass sie super nass ist. Sie legt sich auf die Couch und schiebt ihren Tanga in einer Einladung beiseite, die Nathan schnell aufnimmt. Paige versucht zu ignorieren, dass ihre Freundin von ihrem Stiefbruder ihre Muschi gefressen bekommt. aber sie will irgendwie in die Action einsteigen. Sie schiebt ihre Hand in ihre Unterwäsche und beginnt zu masturbieren. Schließlich bemerkt Lily und lädt Paige ein, Nathans Zunge auf Größe zu testen. Da es nur ihr Stiefbruder ist, stimmt Paige zu. Nachdem Paige erlebt hat, wie Nathans Mund mit Hilfe von Lilys Zunge mit ihren Titten spielt, ist sie begierig darauf, mehr darüber zu erfahren, was ihr Stiefbruder tun kann. Die Mädchen gehen auf die Knie, um ein Pussy-Buffet zu präsentieren, damit Nathan seinen Schwanz zuerst in Lilys Fotze und dann in Paiges Fotze nass machen kann. Lily legt Nathan auf die Couch und klettert an Bord für eine steife Fahrt, während Paige ihre Nippel zu harten, empfindlichen Spitzen saugt. Dann nimmt Paige ihren Platz auf der Couch ein, damit Nathan tief treiben kann. Nachdem er seine Stiefschwester zu einem stöhnenden Höhepunkt gebracht hat, zieht Nathan aus, um ihre Möse mit Sperma zu bedecken.
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