Bonnie Dolce schläft tief und fest, als ihre Freundin Tiffany Tatum ins Schlafzimmer schlüpft. Tiffany gibt Bonnie einen Kuss auf die Schulter und schlüpft ins Badezimmer, um sich von ihrem Tag abzuwaschen. Sie schiebt ihr Kleid zu Boden, gefolgt von ihrem Höschen. Sie bindet ihr Haar zusammen und befeuchtet ihren superdünnen Körper. Mit ihren Augen auf ihre Freundin geklebt, lässt Tiffany das warme Wasser über ihren Körper laufen, während sie ihre Klitoris reibt. Schließlich legt sie den Duschkopf ab, damit sie eine Hand auf ihre Brüste und die andere auf ihren Muff legen kann. Selbstbefriedigung ist heute Abend jedoch nicht ganz das, was Tiffany will, also trocknet sie sich ab und gesellt sich dann zu Bonnie ins Bett für das süßeste Aufwachen. Die schläfrige Bonnie rollt sich auf den Rücken und lässt Tiffany gerne ihren Willen mit sich. Tiffany nimmt sich Zeit, probiert Bonnies Brustwarzen und schiebt ihre Hand unter Bonnies Höschen. Als Tiffany Bonnie schließlich aus ihrer Unterwäsche befreit, findet sie die Möse ihrer Freundin schön nass und bereit, mit den Fingern geknallt zu werden. Jetzt, wo Bonnie schön und wach ist, gibt sie so gut, wie sie von Tiffany bekommen kann. Bonnie drückt ihre Freundin auf den Rücken und lässt sich zwischen Tiffanys Schenkeln nieder. Sie beginnt ihre orale Erkundung von Tiffanys Möse mit schnellen Zungenbewegungen, bevor sie sich auf ein volles Muschifest einlässt. Tiffany übernimmt wieder die Kontrolle, als Bonnie auf ihren Rücken steigt und in Tiffanys Armen liegt. Tiffany greift nach ihr und schnappt sich ein vibrierendes Spielzeug, um Spaß zu haben. Sie drückt es an Bonnys Kitzler und macht sich an die Arbeit, indem sie es langsam an Bonnies Möse auf und ab reibt. Tiffany fängt Bonnies Lippen ein, um ihrer Freundin zu helfen, das Stöhnen zu unterdrücken, und benutzt das Spielzeug, um Bonnie dem Abspritzen nahe zu bringen, bevor sie den Job von Hand beendet. Bonnie dreht Tiffany den Spieß um und gleitet zwei Finger tief in die triefende Muschi ihrer Geliebten. Das ist jedoch nicht genug, um Tiffany den Höhepunkt zu geben, den sie sich gewünscht hat. Auf ihren Händen und Knien miaut Tiffany glücklich, während Bonnie ein echtes Muschifest liefert. Sie versteift ihre Zunge und bringt Tiffany zu einem körperbebenden Orgasmus. Jetzt, wo sie beide vollkommen befriedigt sind, können die Mädchen ihre eigenen Säfte von den Lippen der anderen küssen und sich fürs Bett zusammenrollen.
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