Bree Daniels dreht sich alles um Sex, als sie auf Megan Sage stolziert, die genauso darauf steht wie ihre Freundin. Als Bree auf Megan klettert und einen langen, anhaltenden Kuss auf die Lippen ihres Geliebten drückt, wirkt dieser Kontakt wie ein Pakt zwischen den beiden Mädchen, dass sie sich an gegenseitigem Vergnügen erfreuen werden. Bree zieht ihr Kleid aus, so dass sie nur noch ihren Tanga und ihren BH hat, wie Megan es ist, und Bree beginnt, dieses Versprechen zu erfüllen. Bree zieht Megans BH herunter und nimmt sich die Zeit, an jeder Brust und zarten Brustwarze zu saugen und zu streicheln. Megan revanchiert sich schnell, aber Bree behält die Kontrolle über das Tempo. Nachdem Bree Megan erlaubt hat, ihre schweren Brüste für ein paar Momente zu streicheln, schiebt sie Megan zurück auf die Couch und zieht ihren Tanga aus, damit sie das Kopfgeld genießen kann, das ihre Freundin anbieten kann. Bree legt sich auf ihren Bauch, um ihr Gesicht und ihre Hände auf eine perfekte muschigefällige Höhe zu bringen, und nimmt sich zuerst die Zeit, Megans gepiercte Klitoris mit langsamen Bewegungen zu streicheln. Sie ersetzt ihre Finger durch ihren Mund und setzt ihre Zunge ein, um Megans ganzen glatten Schlitz zu befriedigen. Bree nimmt sich Zeit für ihr Muschifest und hält nichts zurück, während Megans lustvolles Stöhnen an Lautstärke und Bedürftigkeit zunimmt. Nach einer kurzen Pause, um einen lustvollen Kuss auszutauschen und Bree ihren Tanga ausziehen zu lassen, starren sich die Mädchen mit unverhohlener Leidenschaft in die Augen. Bree streckt die Hand aus, um Megan am Handgelenk zu ziehen, und zeigt ihrer Freundin an, dass sie auch etwas Liebe genießen möchte. Megan ist begeistert, dem nachzukommen, küsst und saugt sich sanft an Brees dicken Brüsten und ihrem flachen Bauch hinunter, um die Freude der Möse des Rotschopfs auf der Landebahn zu erreichen. Ohne Zeit zu verschwenden, taucht Megan mit schnellen Zungenbewegungen ein, die Brees Atem fast sofort beschleunigen. Brees aufgeregtes Keuchen spornt Megan nur zu erhöhter Leidenschaft an, eine Rückkopplungsschleife, die nur in Freude enden kann. Mit ihrer Freundin, die zwischen ihren Schenkeln zaubert, kann Bree nur ihre eigenen Titten greifen, um sich für die Fahrt festzuhalten. In dem Wissen, dass sie nicht bereit ist, ihren Liebhaber zu befriedigen, unterbricht Bree Megans Muschifest lange genug, um ihren Liebhaber zu einem zu drängen 69. Bree klettert auf Megan und arrangiert sich so, dass sie sich amüsieren kann, während Megan das Gleiche tut, und sorgt für gegenseitige Glückseligkeit, die für beide zu Orgasmen führt. Brees Suche nach Positionen, die für beide Partner gleichermaßen Vergnügen bereiten, geht weiter Sie hilft Megan auf den Teppich. Sobald Megan sich wohlfühlt, Bree rutscht nach unten, um ihre Muschi an die ihrer Frau zu drücken, und bereitet sie auf ein Scissor-Fest vor, das nicht aufhört, bis ein letzter Höhepunkt durch jedes der Mädchen gerollt ist. Endlich satt genießen sie einen letzten Kuss, um ihre Liebe zueinander zu besiegeln, während ihr sinnlicher Nachmittag zu Ende geht.
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