Rotschopf Noelle hat sich entschieden, sich als Nubiles-Casting Director zu versuchen, und ihre erste Interviewpartnerin ist die süße und schlanke Emily Grey. Nachdem Emily sich an ihr erstes Mal mit Dillon erinnert hat, geht sie zu einer Nackt-Yoga-Stunde von Noelle. Als nächstes diskutieren die Mädchen über Masturbations- und Liebestechniken und Noelle ermutigt Emily, ihren G-Punkt vor der Kamera zu finden. Von da an dreht sich alles darum, dass Emily Dillon eine gute Zeit bereitet, wenn er sich ihr für ihre Hardcore-Szene anschließt. Sie zieht sich zunächst aus und gibt ihrem Lover einen langsamen und stetigen Handjob. Obwohl sie anfangs zögerlich ist, wird sie bald selbstbewusster und schließt sogar ihren warmen Mund an den harten Schwanz ihres Typen. Als Dillon Emilys Bemühungen belohnt, indem er ihre kahle Muschi fingert, während sie seinen harten Schwanz reibt, kann sie ihr Luststöhnen nicht zurückhalten. Sie ist besonders empfänglich, wenn er sie hinlegt, um sie zu lecken und ihre enge Möse mit den Fingern zu ficken. Jetzt, wo Emily aufgewärmt ist, kann Dillon seine Erektion in ihre spermahungrige Möse versenken. Sein langsames und gleichmäßiges Tempo bringt die brünette Studentin dazu, nach Luft zu schnappen, aber sie braucht etwas Härteres und Schnelleres, um wirklich abzusteigen. Dillon kommt dem gerne nach und liefert ein Pussy-Pochen im Doggystyle, das Emily in eine orgastisch glückliche Stadt bringt. Mit ein paar letzten Stößen drückt er sein Sperma tief in ihre geile Fotze, um ihre sexuellen Fantasien zu befriedigen.
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