Eliza Ibarra und ihr Ehemann Jake Adams wollen unbedingt einen Abend nur mit den Erwachsenen verbringen. Sie bringen ihre Babysitterin Kuleana mit, um abends, wenn alle im Bett sind, einfach auf alles aufzupassen. Kuleana ist total in Jake verknallt, also freut sie sich, etwas Geld zu verdienen, indem sie bei ihm chillt und davon fantasiert, den Abend mit ihm zu verbringen. Als Kuleana merkt, dass Jake eine Jacke auf der Couch liegen gelassen hat, schnüffelt sie tief und zieht sie dann an. Sie fühlt sich eingehüllt in Jakes Duft und neigt dazu, zu masturbieren. Zuerst bemerkt sie jedoch eine Kamera und glaubt, dass sie damit eine echte Fantasie erschaffen kann, die sie immer wieder aufs Neue besuchen kann. Kuleana richtet die Kamera mit einem Band ein, beginnt mit der Aufnahme und macht sich dann an die Arbeit, knetet ihre Brüste und reibt ihre Muschi auf dem Film. Kuleana erwartet Jake und Eliza nicht zu Hause. aber als sie sie ankommen hört, muss sie sich aufraffen, um sich anzuziehen. Sie taucht aus dem Haus, ohne zu merken, dass sie vergessen hat, das Band aus der Kamera zu nehmen! Sobald der Babysitter weg ist, macht es sich Jake auf der Couch bequem und bemerkt, dass die Kamera nicht dort ist, wo sie sein sollte. Neugierig schaltet er es ein und sieht zu, wie Kuleana sich direkt vor seinen Augen im Film auszieht. Jake braucht einen Moment, um sich zu sammeln, dann ruft er Eliza zu sich, um zu hören, was sie davon hält. Eliza findet es heiß! Sie sieht am Steifchen ihres Mannes, dass Jake es auch heiß findet. Ohne einen Schlag zu überspringen, fängt Eliza Jakes Lippen in einem sengenden Kuss ein. Sie verschwendet keine Zeit damit, Jakes Ständer aus seiner Hose zu holen und legt sich auf die Couch, um ihm einen zu blasen. An diesem Punkt hat Kuleana gemerkt, dass sie das Band vergessen hat. Sie versucht, sich zurück zum Haus zu schleichen, um es zu holen, aber als sie hereinkommt, wird sie von einem höllischen Anblick begrüßt. Kuleana hat versucht, heimlich zu sein, aber Eliza und Jake bemerken sie natürlich. Zu Kuleanas großer Überraschung laden sie sie ein, sich ihrer Leidenschaft anzuschließen und daraus einen Dreier zu machen.Kuleana wird diese Gelegenheit, ihre Träume von Jake zu leben, nicht ausschlagen. Sie schließt sich Eliza an, um Jakes dicken Schwanz zu blasen, und ist mit unglaublichem Eifer an der Reihe. Eliza ist eine liebenswürdige Partnerin, die sich von Kuleana satt saugen lässt. Das Trio fängt an, sich auszuziehen, und dann stellt Eliza noch einmal sicher, dass Kuleana sich amüsiert, indem sie Kuleana auf Hände und Knie gehen lässt, während Jake sie im Doggy nimmt, während sie Elizas cremige Möse frisst. Eliza ist endlich mit der ihres Mannes an der Reihe Schwanz, als Jake auf seinem Rücken auf die Couch steigt. Sie gleitet auf seinen Fickstock, wobei Kuleana dabei hilft, den Weg zu weisen. Kuleana ist für jeden Moment da, wenn Eliza reitet, und benutzt ihre Finger und ihren Mund, um das Vergnügen beider zu verdoppeln, während sie ihre freie Hand zum Masturbieren benutzt. Eliza tauscht die Plätze mit Kuleana und sorgt für die Glückseligkeit ihres Babysitters. Kuleana sieht sich Jake gegenüber und genießt einen lustvollen Ritt, während Jake ihre vollen Titten saugt. Als sie es wieder hochschalten, landet Eliza auf ihrem Rücken, Jake hämmert zwischen ihre Schenkel und Kuleana reitet eine Schrotflinte auf ihrem Gesicht. Diese Position lässt Kuleana sich nach vorne lehnen, als Jake das Ende seiner Ausdauer erreicht, um ihren Mund weit zu öffnen, um Jake einzuladen, ihr das Gesicht ihrer Fantasien zu zeigen.
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