Kyle Mason und seine Stiefschwester Jessie Saint hatten vor einer Weile eine kleine Affäre, aber sie haben sich darauf geeinigt, dass sie aufhören, sich gegenseitig zu ficken. Als Jessie Kyle nähert, um ihr beim Aufwärmen zu helfen, bevor sie ins Fitnessstudio geht, ist er zunächst misstrauisch, dass Jessie von ihrer Vereinbarung zurücktritt, damit aufzuhören. Jessie besteht darauf, dass sie nur Hilfe will, und demonstriert sie sogar mit ein paar eigenen Aufwärmübungen. Sie hat einen kleinen Riss in ihrer Leggings, was sofort Kyles Aufmerksamkeit erregt, als er es bemerkt. Er willigt ein, Jessie beim Strecken zu helfen, aber er kann seine Augen nicht von diesem Guckloch abwenden. Jessie weiß genau, was ihr Outfit mit Kyle macht, während sie auf den perfekten Moment ihrer Dehnung wartet, um ihren Arsch an Kyles Schwanz zu reiben und seinen Ständer voll zur Geltung zu bringen. Jetzt, wo sie bestätigt hat, dass Kyle interessiert ist, Jessie besteht darauf, dass sie ficken will. Kyle zögert immer noch, da sie sich darauf geeinigt hatten, es nicht zu tun, aber Jessie akzeptiert kein Nein als Antwort. Sie greift nach hinten, nimmt dieses winzige Loch und reißt es weit auf, um ihren Arsch und ihre Muschi vollständig freizulegen. Kyle kann nicht widerstehen, so ein hübsches Bild, besonders als Jessie nach hinten greift, um seinen Ständer zu streicheln. Sobald er nachgibt und seinen Schwanz in das enge Fickloch seiner Stiefschwester versenkt, weiß Kyle, dass es kein Zurück mehr gibt. Nach einem Doggystyle-Fick saugt Jessie ihren eigenen Saft vom Schwanz ihres Bruders, bevor sie auf ihn klettert, um ihn in ihrer mit Sahne gefüllten Möse zu reiten. Ihre kleinen Titten hüpfen, als sie ihn reitet, was beweist, dass sie oft ficken sollten! Dann rollt sich Jessie auf den Rücken und zieht beide Knie zurück zu ihren Schultern, um sich vollständig zu öffnen. Kyle knallt auf diese enge Möse und befriedigt Jessie. s alles, bevor er auszieht, um ihre fleischige Muschi mit einem Schuss Sperma zu bedecken. Während sie die Nachwirkungen genießen, versucht Kyle zu bekräftigen, dass dies das letzte Mal war, während Jessie bei dem Gedanken lacht.
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