Penelope Kay und ihr Stiefbruder Chase Arcangel haben eine ungewöhnliche Beziehung, die noch viel seltsamer werden wird. Penelope hat entschieden, dass sie das anzapfen will, aber sie hat eine seltsame Art, das anzugehen. Sie wartet, bis sie allein sind, um das Geschirr wegzuräumen, und wendet sich dann von Chase ab und beginnt, mit ihrem imaginären echten Bruder zu sprechen. Penelope lädt ihren sogenannten echten Bruder in ihr Zimmer ein und stolziert aus der Küche. Sie klettert ins Bett und zeigt ihrem imaginären Bruder ihre Titten und fragt dann, ob ihm ihr Höschen gefällt. Sie ist gerade dabei, ihre Klitoris zu reiben und ihre gierige Möse für ihren imaginären Bruder zu hämmern, als sie beschließt, noch einen Schritt weiter zu gehen. Penelope schnappt sich einen ausgestopften Bären und stößt das Spielzeug, während ihre Brüste von der Bewegung abprallen. Die Dinge werden gerade richtig gut, als Chase den Tumult hört und durch die Tür späht, um zu sehen, was los ist. Er kann nicht verstehen, was los ist, also betritt er den Raum und fragt Penelope direkt. Penelope lässt Chase wissen, dass sie mit ihrem "echten" Bruder spielt, der größer ist und sie tatsächlich fickt. Penelope spreizt ihre Schenkel und gibt Chase die Chance, der bessere Bruder zu sein, indem sie ihre Muschi berührt. Chase ist sich nicht sicher, aber Penelope akzeptiert kein Nein als Antwort. Sie holt Chases Schwanz aus seiner Hose und legt sich zurück, damit er ihn hineinschieben kann. Chase findet seine Stiefschwester schön nass für seinen Schwanz, als er ihr gibt, worum sie bittet. komplett mit einem Tittenfick. Dann klettert sie auf die Spitze und lässt sich für einen vollen Stiffie-Ritt auf seinen Ständer sinken. Sie legt einen heißen Rhythmus fest, als sie sich nach vorne lehnt, damit Chase diese schönen Titten quetschen kann. Irgendwann lehnt sie sich weiter zurück, damit sie wirklich federnd zur Arbeit gehen kann. Penelope geht auf ihre Hände und Knie und stöhnt, als Chase zurück in sie kommt und ihr das raue Pussy-Pochen gibt, das sie gejagt hat. Sie legt sich auf den Rücken und beobachtet Chase, wie er sie zu einem letzten Orgasmus fickt, bevor er sie herauszieht und sie von ihrer getrimmten Möse bis zu ihrem Gesicht mit seiner großen Ladung bedeckt. Vollgespritzt lässt Penelope Chase wissen, dass sie ihren imaginären Freund nicht mehr braucht, weil sie ihn jetzt ficken kann, wann immer sie will.
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