Alexis Fawx und ihr Ehemann Scott Carousel genießen in der Küche einen geilen Blowjob, als Alexis' Stiefsohn Brad Sterling sie ausspioniert. Alexis sieht ihren Stiefsohn, also erledigt sie seinen Vater und macht eine große Sache daraus, dass er duschen gehen muss. Sie konfrontiert Brad mit seinen Handlungen und versucht dann, die Angelegenheit aus ihrem Kopf zu verbannen, als sie duschen geht. Sie stellt fest, dass sie nicht aufhören kann, an ihren Stiefsohn zu denken oder daran, wie sehr sie es genoss, beobachtet zu werden. Brad hat sich in sein Schlafzimmer zurückgezogen, um sich mit dem Höschen seiner Stiefmutter einen runterzuholen, als er seinen Vater zurückkommen hört. Er versucht sich im Badezimmer zu verstecken und kommt herein, als Alexis sich zum Duschen fertig macht! Von dort redet er sich durch, um seiner Stiefmutter beim Masturbieren zuzusehen und dann ihre großen, verbesserten Brüste zu fühlen. Das nächste, was Alexis weiß, sie' s auf ihren Händen und Knien, lässt sich von Brad fingern und dann wird sein Schwanz in ihr vergraben! Sie liebt es, wie er sich in ihrer Möse begraben fühlt, also lässt sie ihn weitermachen, bis er in ihr abspritzt. Selbst nachdem er es mit seiner Stiefmutter gemacht hat, ist Brad immer noch höllisch geil, als seine Freundin Lily Rader später ankommt. Er drängt sie, sich auszuziehen, und sie willigt ein, den Unterricht zu schwänzen und ihm seinen Willen zu lassen. Es dauert nicht lange, bis sie auf den Knien liegt und ihm einen bläst, damit sie auf seinen Schoß klettern und auf seinen Steifen rutschen kann. Lilys Unerfahrenheit ist ein Aphrodisiakum für Brad, der jeden Moment des sexuellen Erwachens seiner Freundin genießt, bevor er seine Ladung über ihr ganzes Gesicht in ihren gierig offenen Mund bläst.
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