Alex Blake flirtet mit Kyle Mason, dem Stiefbruder ihrer Freundin Carolina Sweets, als er seine Stiefschwester hässlich nennt. Später haben die Mädchen einen Plan, um mit Kyles Kopf zu ficken: Sie ziehen sich aus und sagen Kyle, dass sie gelähmt sind und dass er sie mit etwas Lotion massieren muss, bis sie locker sind. Kyle tropft die Lotion auf Alex' Bauch und reibt sie in ihre Titten und ihre Möse auf der Landebahn. Als Kyle weitergeht, um Carolina die gleiche Behandlung zu geben, zeigen die Mädchen, dass sie sich bewegen können. Ihre streichelnden Hände und ihr schlürfender Mund verleiten Kyle dazu, Alex' unverhohlene Einladung anzunehmen, wenn sie ihre Schenkel spreizt und ihn einlädt. Die Show zu sehen, die sie veranstalten, macht Carolina geil und mutig. und wenn sie ihm seinen Arsch in einer Herausforderung präsentiert, nimmt er sie gerne an. Bald ist er Eier tief in Carolinas cremigem, nacktem Fickloch und hämmert davon, während Carolina ihre tiefe Erregung stöhnt. Schließlich dreht sich Carolina auf den Rücken, um zu sehen, wie Kyle sie fickt, ein unglaublicher Anblick, der sie irgendwie heißer denn je macht. Als Carolina von ihrem kraftvollen Höhepunkt herunterkommt, nimmt Alex ihren Platz vor Kyle auf Händen und Knien ein. Seine Hüften stoßen über die Zeit hinaus, um der blonden Studentin zu gefallen, während sie ihr Gesicht in Carolinas cremiger Fotze vergräbt, um sich an den Säften ihrer Freundin zu ergötzen. Als Kyle richtig Gestüt gespielt hat, um Alex' Bedürfnisse vollständig zu befriedigen, legen sich die beiden Mädchen auf ihre Bäuche und arbeiten zusammen, um seinen großen Schwanz tief in die Kehle zu nehmen. Ihre gemeinsamen Bemühungen bringen ihn zum Abheben und bereiten ihn darauf vor, sie mit einer heißen Doppelgesichtsbesamung zu überschütten.
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