Kit Mercer kommt, um ihre langjährige Freundin Vera King zu besuchen. Veras und Kit kennen beide Juan Loco, Veras Stiefsohn, seit er ein kleines Baby war. Kit ist wie eine Tante für Vera, obwohl Juan Kit als heiße Frau sieht, von der er gerne fantasiert. Das erste, was Kit tut, ist Juan in eine Umarmung zu ziehen, die sein Gesicht direkt in ihre Brüste bringt. Das Trio setzt sich hin, um aufzuholen, aber sobald Kit fragt, ob Juan Freundinnen hat, verschüttet Vera die Bohnen, dass Juan ein Problem mit vorzeitiger Ejakulation hat. Juan stürmt hinaus. Später klopft Juan an die Gästezimmertür, um zu sehen, ob sein Handyladegerät da ist. Kit hat Juans Ladegerät nicht, aber sie ist bestrebt, ihm bei einem anderen Problem zu helfen. Sie lässt Juans Schwanz herausspringen, um ihm zu helfen, seine Ladung ein wenig länger zu halten. Das Streicheln von Juans großem Schwanz bringt Kit ' s Motor läuft, als sie ihre dicken Möpse herausstreckt, um ihm einen Tittenfick zu geben. Sie sind mittendrin, als Vera auf sie zukommt, und obwohl sie ihren Stiefsohn weiterhin in Verlegenheit bringt, beschließt sie auch zu helfen. Sie lässt sich auf die Knie fallen und kniet sich neben Kit, während sie Juans Schwanz deepthroaten, bis er seine Ladung in Kits Mund bläst. Die beiden Mütter sind noch nicht fertig mit Juan. Sie bestehen darauf, dass es Zeit für die zweite Runde ist. Kit geht auf Hände und Knie, damit Juan es endlich genießen kann, sie so zu ficken, wie er es sich vorgestellt hat. Vera sieht zu, wie ihre beste Freundin und ihr Stiefsohn es anziehen, während sie sich auszieht und darauf wartet, dass sie an der Reihe ist, bis sie auf Juans Schwanz klettern kann. Als Vera vorübergehend zufrieden ist, wiegt sie Kit in ihren Armen, während Juan es erneut mit ihr versucht. Vera greift nach unten und reibt Kits Kitzler, um das Vergnügen ihrer besten Freundin zu verdoppeln. Dann klettert Vera auf Kit, um Juan einen doppelten Pussy-Stapel zum Knallen zu präsentieren. Juan ist tief in seiner Stiefmutter vergraben, als die Mädchen ihm die Erlaubnis geben, wieder zu kommen, weil er es sich verdient hat. Er zieht sich heraus und knallt zum Lob beider Mütter über Veras Arsch.
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