Damon Dice spioniert die Freundin seiner Stiefschwester, Melissa Moore, in der Badewanne aus und reibt seinen Schwanz zu dem köstlichen Anblick, als Riley Reid ihn erwischt. Trotz Rileys Protesten und Anschuldigungen, dass er das nur tut, weil ihre Freundin ihr ähnelt, wirft Damon eine sehr willige Melissa auf das Bett und rammt seinen Schwanz in ihre nasse Möse. Bald schließt sich Melissa Damon an, um Riley davon zu überzeugen, sich ihnen anzuschließen. Schließlich schält sich Riley trotz ihrer besten Absichten aus ihren Klamotten und unterwirft sich. Riley arrangiert ihren saftigen Schlitz so, dass er sich direkt über Melissas Mund befindet, und lässt sich von ihrer Freundin mit einer Pussy-Eating-Session anmachen. Als Damon Riley an Melissas Körper herunterzieht, damit er sie von hinten nehmen kann, während sie auf ihrer Freundin liegt, stimmt Riley zu, dass sich das großartig anfühlt! Jetzt, wo alle bei diesem Dreier an Bord sind, Dinge beginnen wirklich zu erhitzen. Melissa gönnt sich in ihrem Fickloch auf der Landebahn ein titty hüpfendes Stiffie-Abenteuer, während Riley mit den Brüsten ihrer Freundin spielt. Dann tauschen die Mädchen die Plätze, damit Riley mit einem hüpfenden Hintern zur Arbeit gehen kann, während Melissa alles tut, um das Vergnügen ihrer Freundin zu steigern. Als Damon endlich mit dem Abspritzen an der Reihe ist, arbeiten Riley und Melissa zusammen, um es möglich zu machen. Ein doppelter Blowjob bringt Damon schnell an den Rand seines Höhepunkts, und als er explodiert, wechseln sich die beiden Mädchen damit ab, ihm einen zu blasen, sodass sie beide einen Schluck Sperma bekommen, der nur besser wird, wenn sie sich danach küssen.
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