Als Angel Smalls und Lucie Cline zusammen aufwachen, fängt der Morgen sofort gut an. Die Mädchen sind nur mit BHs und Höschen bekleidet, sodass Angel leicht sehen kann, was sie tut, während sie Lucies Hintern küsst, um sie aufzuwecken. Als Lucie sich bewegt, verschiebt Angel ihre Küsse auf die Lippen der Brünetten. Ihr Liebesspiel beginnt mit sanften Liebkosungen, während Angel Lucie ihren BH auszieht. Angel lehnt sich nach vorne und schnippt mit ihrer Zunge über eine geschwollene Brustwarze, während sie ihre Hand benutzt, um die andere hart zu machen. Lucie scheut sich nicht, den Gefallen zu erwidern und sich an Angels süßen Brüsten zu ergötzen, nachdem sie den BH ihrer Freundin geöffnet hat. Nur Lucies Berührung macht Angel höllisch geil, also schiebt sie ihre Unterwäsche zur Seite, damit sie ihre eigene Klitoris auf eine Weise reiben kann, die sie beide verlockt. Angel auf ihre Hände und Knie drängend, Lucie übernimmt den Mantel des Muschispiels. Sie zieht das Material beiseite, um Angels Möse zu lecken, und mischt ihren Speichel mit Angels glitschigen Säften. Während Angel feuchter als je zuvor wird, ersetzt Lucie ihren Mund durch zwei Finger in einem Pussy-Fingersatz, der Angel ihre Hüften nach hinten schaukeln lässt, um jeden Schlag zu treffen. Die erhöhte Leidenschaft lässt Lucie in der Lage, zwei zusätzliche Finger hineinzustecken, so dass sie ihre Hand praktisch in Angels gieriger Möse vergräbt. Angel verdoppelt ihr eigenes Vergnügen, als Lucie sich ein wenig zurückzieht und zwei ihrer eigenen Finger zusätzlich zu zwei von Lucie hinzufügt. Als Lucie Angels Unterwäsche herunterrollt, bockt Angels ganzer Körper vor Freude über das Ergebnis von Lucies uneingeschränktem Zugang zu ihrer Klitoris und ihrem Fickloch. Begierig darauf, Lucie das gleiche Maß an Erregung zu geben, das sie gerade genossen hat, Angel drängt die Brünette auf ihren Rücken und hilft ihr dann aus ihrem Höschen. Sie lehnt sich nach vorne und vergräbt ihr Gesicht in Lucies getrimmter Möse. Ihre Zunge dringt auf Lucies Klitoris ein, während ihre Finger abwechselnd Lucies cremigen Schlitz streicheln und ihren eigenen masturbieren. Angels Muschifest ist intensiv und hört nicht auf, bis Lucie sich unter ihr windet. Während ihr Körper vor Erregung summt, die Angel erzeugt hat, weiß Lucie, dass sie noch nicht fertig ist mit dem Geben. Sie zieht Angel nach hinten, bis die nackte Möse ihrer Freundin über ihrem Gesicht schwebt. Mit einem solchen Kopfgeld in Reichweite kann Lucie es kaum erwarten, Mufftauchen zu gehen. Angel lässt Lucie mit süßem Keuchen und lautem Stöhnen wissen, was sie mag, und führt ihren Geliebten auf süße, sinnliche Weise. Als Lucie sich nach vorne lehnt, um Ekstase zu geben, noch während sie sie empfängt, spreizt Lucie ihre Schenkel noch weiter. Ihre 69 ist für beide Mädchen zutiefst befriedigend, wenn sie in die Stadt gehen und sich an den Fotzen der anderen schlemmen. In dem Moment, in dem Angel ihre ultimative Glückseligkeit erkennt, rollt sie sich jedoch auf den Rücken, um Lucie darauf zu legen, damit sie sich vollständig auf ihren Spinner-Liebhaber konzentrieren kann. Ihre Hände an Lucies Hüften verankernd, geht Angel mit ihrem Mund wieder an die Arbeit. Sie wird nicht aufhören, bis die Brünette in ihren Armen auseinanderfliegt, aber Lucie ist eine selbstlose Liebhaberin. Sie lehnt sich nach vorne und lässt ihre Hand an Angels Muschi auf und ab gleiten, bevor sie zwei Finger für einen weiteren Fingerfick eintaucht. Diese Position macht es für beide Mädchen, und als sie nacheinander ihr letztes Vergnügen finden, wissen sie, dass sie endlich gesättigt sind. Sie tauschen einen letzten Kuss aus und schmiegen sich in die Arme.
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