Seth Gamble wacht nach einer leidenschaftlichen Nacht mit seiner Freundin Kiara Cole nackt auf. Als er sich auf die Seite rollt, stellt er fest, dass Kiara ebenfalls nackt ist. Er kann nicht anders, als seine Hand über Kiaras entblößte Muschi und ihren Anus zu reiben, um sie auf die sinnlichste Art und Weise aufzuwecken. Als Kiara ihre Augen öffnet und realisiert, was passiert, rollt sie sich für einen Kuss herum und öffnet sich richtig für Seths Berührungen. Seth verschwendet keinen Moment, um seine Hand zwischen Kiaras Schenkel zu schieben. Er findet ihren Kitzler und reibt ihn sanft, aber fest. Als sich Kiaras sanfte Zeichen in Stöhnen verwandeln, schiebt Seth einen Finger in ihre enge Möse. Er findet sie schön nass und verteilt ihre Muschisäfte überall. Dann rutscht er das Bett hinunter, um die Nässe mit seiner warmen Zunge wegzuschlecken. Kiara genießt den Genuss von Seths Muschifest, aber sie tut es nicht. Ich möchte nicht aus dem Spaß ausgeschlossen werden. Sie zieht ihn wieder hoch, um seinen Kopf auf das Kissen zu legen, und kriecht dann an seinem vornübergestreckten Körper hinunter, bis sie seinen Morgenwald erreicht. Mit ihren Händen und ihrem Mund beginnt sie zu saugen, während sie jeden Zentimeter von ihm mit ihren Händen streichelt. Nachdem sie an Seths Eiern geschlürft hat, begnügt sich Kiara mit einem Deep Throat Cock BJ. Jetzt, wo sie beide Spaß beim Aufwärmen hatten, ist Kiara bereit, ihre morgendliche Affäre zu vollenden. Sie krabbelt auf Seth und rutscht langsam auf seinem Fickstock nach unten. Sie lehnt sich nach vorne, so dass ihr schlanker Körper an Seths Brust gedrückt wird, und wiegt sanft ihre Hüften. Seths große Hände greifen Kiaras Hintern, um ihre Wangen zu knien, während sie ihn langsam und stetig weiter reitet. Kiara rollt sich auf ihre Seite und lehnt sich zurück, während Chest hinter ihr löffelt. Er tritt wieder in ihr nacktes Fickloch ein, nimmt sie von hinten, während ihre Hand nach unten gleitet, um ihre Klitoris zu reiben. Dann geht Seth auf die Knie, damit er richtig auf Kiaras gierige Fotze einhämmern kann, während sie einen Schenkel anhebt, um ihm mehr Bewegungsspielraum zu geben. Begierig darauf, die Party in ihrer Muschi am Laufen zu halten, geht Kiara auf ihre Hände und Knie. Seth bearbeitet sie weiter, jetzt von hinten, während sie ihn ermutigt, härter und schneller zu werden. Er zieht im letzten Moment aus, um Kiaras Rücken mit Sperma zu bedecken. Erschöpft bricht Seth neben Kiara zusammen und rollt sich neben ihr zusammen, um das Nachleuchten zu genießen.
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