Katya Rodriguez und ihr Vater bereiten ein Abendessen vor, damit ihre Eltern ihren Freund Lucas Frost treffen können. Als Lucas klopft, öffnet Katyas Stiefmutter Tia Cyrus die Tür. In der Sekunde, in der sie Lucas sieht, weiß Tia jedoch, dass sie ihn haben muss. In dem Moment, in dem Katya den Rücken dreht, geht Tia in die Hocke und holt Lucas Schwanz heraus, damit sie seinen großen Schaft lutschen kann. Tia bringt ihre großen Klopfer für einen Tittenfick zusammen und ist dabei, Lucas in einen sexuellen Wahnsinn zu versetzen, als Katya sie entdeckt. Es braucht einige schnelle Gespräche, aber Tia überzeugt Katya, sich ihnen anzuschließen, anstatt sie zu verpetzen. Bald saugt Katya glücklich an Lucas Schwanz, während ihre Stiefmutter ihre Titten reibt. Als Tia sich mit hochgezogenem Rock auf dem Barhocker niederlässt, lehnt sich Katya nach vorne, um sich an der Muschi ihrer Stiefmutter zu ergötzen. Inzwischen, Lucas gleitet von hinten in sie hinein, um ein ordentliches Pussy-Pochen zu liefern. Um Tia nicht auszulassen, tritt Lucas vor, um auch ihre Landebahn zu ficken, während Katya dafür sorgt, dass sie das Stöhnen ihrer Stiefmutter dämpft. Lucas geht auf den Boden und legt sich hin, damit er mit den beiden hübschen Damen Hengst spielen kann. Katya gleitet wieder nach unten, um ihm einen vollen Stiffie-Ritt in ihrer kahlen Muschi zu geben, während Tia auf seinem Gesicht sitzt, damit er sich an ihrem cremigen Fickloch ergötzen kann. Dann schalten die Mädchen es um, um sicherzustellen, dass sie alle voll zufrieden sind. Erst dann gehen sie beide auf die Knie, damit sie abwechselnd Lucas' Steifen lutschen und streicheln können, bis er jedem von ihnen eine Gesichtsbesamung verpasst.
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