Raul Costa hat eine Überraschung für seine süße Freundin Kate Rich. Er bedeckt ihre Augen, als er sie ins Schlafzimmer führt, wo er einen großen Teddybären nur für sie auf das Bett gelegt hat. Während Kate das Geschenk bewundert, nutzt Raul die Gelegenheit, um seine Hände über ihren schlanken Körper zu gleiten, um sie auf ihren Hüften abzulegen. Kate ist verliebt in den Bären und beschließt, ihre Wertschätzung auf die sinnlichste Art und Weise zu zeigen. Kate zieht Raul für einen Kuss mit viel Zunge an sich und zieht ihr Hemd herunter, damit Raul sich der Süße ihrer kleinen Titten widmen kann. Ihre kleinen Nippel kräuseln sich leicht unter der fachmännischen Berührung seiner Zunge und dem warmen Druck seines Mundes. Raul geht weiter an Kates superdünnem Körper hinunter, dreht sie um und beugt sie vor, damit er ihre Shorts herunterziehen und sich an ihrer glatten, nackten Möse ergötzen kann. Kate geht mit ihren kleinen Händen zur Arbeit, um ein zweifaustiges Handie anzubieten. Dann beugt sie sich vor, um ihre heißen Lippen um Rauls Fickstock zu legen. Abwechselnd leckend, saugend und streichelnd, bringt sie Rauls Leidenschaft auf einen Höhepunkt, als er sich für die Idee erwärmt, sie auf ihren Rücken zu rollen und seinen oralen Angriff auf ihre fleischige Möse fortzusetzen. Da Kate bereits auf ihrem Rücken liegt, ist es eine einfache Sache für ihn Raul aufstehen und sich ganz hineinschieben. Die Penetration ist noch tiefer, als Kate ihre Knie zu ihren Schultern bringt, um sich für alles zu öffnen, was Raul tun möchte. Er antwortet, indem er sie hart und schnell schlägt und ihr den ersten Vorgeschmack auf das Paradies gibt.Kate wird nicht nach nur einem Höhepunkt aufhören. Sie lässt Raul auf dem Bett liegen, bevor sie auf ihn klettert und sich auf seinen Fickstock spießt. Sie fährt eine Weile in ihrem eigenen Tempo. Dann hebt Kate ihre Füße, damit Raul seine Hände um ihre Taille legen und in ihre tropfende Möse hinein und wieder heraus stoßen kann. Nach einem kurzen Intermezzo für einen BJ dreht sie sich um und setzt ihren Steifenritt fort, während sie sich für einen intimen Augenkontakt vorlehnt. Raul ist noch nicht fertig mit Kate, also rollt er sie auf ihre Hände und Knie und leckt ihre Muschi von Säften sauber. Dann fährt er wieder in sie hinein, gleitet in ihre süße Sahne, während er sie von hinten knallt. Raul dreht Kate auf den Rücken und erledigt sie ein letztes Mal. Er zieht sich kaum zurück, bevor er mit seinem eigenen Höhepunkt explodiert und Kates Bauch und Möse mit dem Beweis seiner Liebe bedeckt.
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