Blake Eden, Bree Daniels und Ellena Woods wachen zusammen in einem Haufen weicher Haut und köstlicher Berührungen auf. Alle drei Mädchen sind bereit, noch einmal zu rocken, und obwohl sie alle sanfte Liebkosungen austauschen, ist es Ellena, die sich zuerst nach vorne lehnt, um mit ihrer Zunge über Brees Brust zu gleiten. Bald haben Ellena und Blake Bree aus ihrem Höschen gezogen, sodass ihre Landebahnmuschi die allererste sein kann, die ungeteilte Aufmerksamkeit erfährt. Während Blake mit ihrem Mund an Brees dicken Titten leckt, rutscht Ellena auf dem Bett nach unten, bis sie sich ausruht bequem zwischen Brees Schenkeln. Das Piercing in Ellenas Zunge bietet eine schöne Gegenstruktur, wenn sie Brees bedürftige Möse leckt und saugt. Sobald Ellena ihre Magie mit ihrem Mund und ihren Fingern fortsetzt, erfüllt Brees Stöhnen den Raum. Sobald Ellena Bree zum Höhepunkt gebracht hat, Bree übernimmt das Liebesspiel ihrer beiden Freundinnen. Sie hilft Ellena, ihren Tanga auszuziehen, und führt die Brünette dann so, dass sie in einer 69 auf Blake liegt. Mit Bree, die ihr dabei hilft, genießen Ellena und Blake bald ein lustvolles gemeinsames Muschi-Fest. Sie lässt sie für ein paar Minuten in Ruhe , und drängt dann Ellena mit Blake in der Mitte auf ihren Rücken, so dass das Gesicht der Blondine in Ellenas Möse vergraben ist, während Bree damit beschäftigt ist, Blakes Möse zu lecken und zu saugen weg an Blakes Fickloch mit ihren schnellen harten Stößen. Sie ist jedoch nicht zufrieden mit Blakes sanfter Möse, also arrangiert sie Blake und Ellena nebeneinander auf dem Bett. Jetzt, wo ihre beiden Freundinnen nass und bereit sind, Bree schiebt die Finger jeder Hand tief in ein lustvolles saftiges Fickloch und wechselt dann mit ihrer magischen Zunge köstliche Fotzen ab. Bree braucht einige Zeit und Mühe, aber sie schafft es nach und nach, sowohl Ellena als auch Blake über den Rand der Erregung zu treiben. Nach einer kurzen Abkühlphase nimmt Blake Bree in ihre Arme, während Ellena sich wieder an die Arbeit macht und Brees Möse leckt und saugt. Die Rothaarige stöhnt bald ihre absolute Ekstase, während Ellena ihr Bestes tut, um Bree vor Ekstase zum Kreischen zu bringen. Endlich gesättigt rollen sich alle drei Mädchen zusammen, um ihre Freude noch einmal auszuschlafen.
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