Ivi Rein und ihre Freundin Lily Charmelle veranstalten eine Modenschau nur für Mädchen. Lily folgt Ivis Anweisung, um verschiedene Kleidungsstücke anzuprobieren, ohne sich Sorgen zu machen, dass sie Ivi ihren engen kleinen Körper zeigt. Ivis Stiefbruder, Raul Costa, stößt zufällig auf diese heiße kleine Show, da die Mädchen die Tür offen gelassen haben. Er macht ein paar Fotos, bevor die Mädchen Hand in Hand den Raum verlassen. Ivi stellt Lily Raul vor, hält sich aber nichts weiter dabei. Später sitzen alle drei auf der Couch, als Ivi Raul um etwas Wasser bittet. Er wird nicht gehen, bis Lily auch etwas zu trinken haben möchte. Während Raul weg ist, schauen die Mädchen durch sein Handy und sehen, dass er ein paar Fotos von ihnen gemacht hat. Sie konfrontieren ihn damit, aber schließlich verteidigt Lily Raul und fordert Ivi auf, ihn in Ruhe zu lassen. Ivi kommt zurück, indem er Raul sagt, dass er' s offensichtlich eine Jungfrau und braucht Unterricht. Ivi führt ihn in die Nähe von Lily und weist sie aggressiv an, Raul beizubringen, wie man küsst. Dann ist sie selbst an der Reihe. Als die Dinge weiter eskalieren und Lily diesen Steifen zum Streicheln und Blasen herausholt, merkt Ivi, dass ihr Stiefbruder einen wirklich schönen Schwanz hat und sie es auch genießen möchte, ihn zu blasen. Nach einem doppelten BJ mit viel Eierlutschen ist es nur natürlich für die Mädchen wollen beide mehr von Raul. Seit Lily mit diesem Dreier angefangen hat, bekommt sie mit ein bisschen Hilfe von Ivi den ersten Stiffie-Ritt. Wenn sie es im Cowgirl angeht, stöhnt Lily, und als die Mädchen sich austauschen, übernimmt Ivi, um im Reverse-Cowgirl davonzuhüpfen. Ivi fällt auf ihre Seite, während Raul sie weiter mit dem D vollpumpt, und ist in der Lage, ihre Freundin zu essen. Dann wartet Ivi darauf, dass Lily mit Raul zwischen ihren Schenkeln auf ihren Rücken steigt, bevor sie darauf klettert, um Lilis Zunge zu reiten. Die Mädchen tauschen ein letztes Mal, wobei Ivi es im Doggy nimmt, während sie Lilys Möse leckt. Am Ende liefern die Mädchen ein Handy, das Raul beim Aussteigen hilft, damit sie eine Gesichtsbehandlung machen und einen geilen Kuss teilen können.
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