Dani Jensen und ihr Stiefsohn Alex D bereiten sich jeweils auf eine lustige Zeit am Valentinstag vor. Als Alex' Date abgesagt wird, macht sich Alex auf die Suche nach seiner Stiefmutter, um darüber zu sprechen. Er findet Dani in einem hauchdünnen BH und Tanga, wie sie ihre vergrößerten großen Brüste und ihre Landebahn-Muschi streichelt. Dieser Anblick bringt Alex auf die Idee, dass er seine Mutter zu dem romantischen Abendessen einlädt, das er für sein Date geplant hatte. Schließlich überredet Alex Dani, ihr Oberteil auszuziehen und ihre Brüste aus Mitleid zur Schau zu stellen. Bald hat Alex seine Hände auf ihren Titten, was Dani dazu verleitet, Alex diese starken Hände auch auf ihr Fickloch legen zu lassen. Da sie liebt, was ihr Stiefsohn kann, zieht Dani ihren Minirock hoch und lehnt sich über den Tisch, damit er sie von hinten ficken kann. Da er weiß, dass seine rothaarige Stiefmutter Kitt in seinen Händen hat, genießt Alex einen lustvollen Blowjob, bevor er sie auf seinen Schoß zieht. Dani macht schnell einen Steifenritt, als ihre großen Titten hüpfen und sie in die Augen ihres Stiefsohns starrt. Als sie auf den Tisch hüpft und ihre Schenkel spreizt, damit er sie abholen kann, während sie diese riesigen Hupen drückt, spielt Alex gerne Stud. Im Gegenzug genießt er jeden Moment, in dem Dani saugt und streichelt, bis er ihr einen Schluck heißes Sperma zum Schlucken gibt.
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