Elsa Jean und Hannah Hays amüsieren sich gegenseitig mit Kissen, als ihr Stiefbruder Dustin Daring auf sie zukommt. Dustins Ständer lugt aus seinen Shorts hervor, als er hereinkommt, um zu sehen, was die Mädchen vorhaben, und obwohl sie sich über ihn lustig machen, wollen sie ihn beide heimlich ficken. Den Gedanken verwerfend, nehmen die Mädchen ihre Kissenschlacht wieder auf. Als sie fertig sind, schleicht sich Hannah davon, um Justin zu finden. Sie entdeckt, dass er unter der Dusche ist, also zieht sie ihr Minirockkleid aus und gesellt sich zu ihm. Sie legt ihre kleine Hand um Dustins Schaft und beginnt zu streicheln, während sie seinen Schwanz mit ihren geschwollenen Lippen saugt. Elsa sieht, was Hannah tut, aber anstatt sie zu unterbrechen, versteckt sie sich hinter der Tür und masturbiert angesichts des knisternden Anblicks vor ihr. Als Hannah sie in ihr Schlafzimmer verlegt, damit Dustin ihr den BJ zurückzahlen kann, indem sie ihre cremige Möse leckt, beschließt Elsa, sich dem Spaß anzuschließen, indem sie sich hineinschleicht und ihrem Stiefbruder eine zweite Runde Schwanzlutschen gibt. Schließlich beugt sich Elsa vor und bietet an sich von Dustin ficken zu lassen, während er seine andere Stiefschwester weiter fingert. Hannah bemerkt es schließlich, aber anstatt sich um ihren Stiefbruder zu streiten, beschließen sie, einen ausgiebigen Dreier zu haben. Die Schwestern schlemmen abwechselnd an den Ficklöchern der anderen, während Dustin die Möse der anderen mit seinem Schwanz füllt. Als er endlich seine beiden Stiefschwestern befriedigt hat, zieht er aus, um seine Ladung über Elsas flachen Bauch zu blasen.
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