Gina Valentina und Kenzie Reeves hängen zusammen im Schlafzimmer herum und unterhalten sich in ihren BHs und Tangas mit einem Haufen ausrangierter Kleidung zwischen ihnen. Sie halten sich gegenseitig die Kleidungsstücke an die engen Körper und diskutieren die Vor- und Nachteile der einzelnen. Dann verkündet Gina, dass sie genau das Richtige hat, als sie den Vorwand nutzt, um Kenzies Brüste durch ihren BH zu umfassen. Gina zaubert weiter mit ihrem Mund, befreit Kenzie von ihrem BH und widmet sich weiterhin den Brüsten der Blondine. Sie saugt an Kenzies diamantharten Nippeln und schnippt sie mit ihrer Zunge, bevor sie ihre Reise nach Süden fortsetzt. Gina schiebt Kenzies Tanga beiseite, leckt an der Möse ihrer Freundin und gleitet dann mit ihrem Finger an ihrem Schlitz auf und ab, bevor sie ihn in ihre enge Möse drückt und zustößt, bis Kenzie explodiert. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Kenzie sich abkühlen kann, während sie Gina beim Aufwärmen helfen. Auf ihren Knien, ihr Gesicht in die Decke gepresst, stöhnt Gina vor Freude, als Kenzie sanft ihr Fickloch mit ihren Fingern und ihrer Zunge erkundet. Als Kenzie ihre Position anpasst, um leichter Zugang zu ihrem Daumen zu haben, um Ginas Klitoris auf und ab zu reiben, während sie ihren Hintern leckt, kann Gina kaum stillhalten. Dann taucht Kenzie zwei Fingerknöchel tief ein, um Ginas Nässe auszunutzen. Gina dreht sich mit weit gespreizten Schenkeln auf den Rücken, um Kenzie Platz zu machen, und beobachtet mit gespannter Aufmerksamkeit, wie Kenzie weiterhin ihre Finger in und aus ihrer gierigen Muschi schiebt. Als ihre Hüften zu ruckeln beginnen, hält Kenzie ihre Hand in Bewegung. Dann nutzt die Blondine Ginas Mattigkeit aus und klettert auf ihre Latina-Freundin, sodass ihre Muschi in Ginas Gesicht ist. Gina greift nach oben, um Kenzie an Ort und Stelle zu verankern, und taucht ein, um sich an Kenzies cremiger Möse zu ergötzen. Die Blondine genießt es, Ginas Mund mit langsamen Bewegungen ihrer Hüften zu reiten. Schließlich ist der Ruf von Ginas getrimmtem Fickloch jedoch zu groß, um ihm zu widerstehen. Kenzie lehnt sich nach vorne und lässt ihre Finger über Ginas Schlitz gleiten, bevor sie sie bis zu den Knöcheln tief in ihre Scheide schiebt. Ermutigt durch Ginas Nässe lehnt sich Kenzie nach vorne, um sich einer 69 hinzugeben. Ihre neue Position hebt ihre Möse von Ginas Mund weg, aber die heiße Latina kann immer noch ihre Finger und ihre Zunge benutzen, um Kenzie wieder herunterzubringen, während Kenzie rennt, um Gina zu sich zu bringen Höhepunkt zuerst.
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