India Summer liebt es, die Freunde ihrer Stieftochter Adria Rae in den Sack zu schmuggeln. Damon Dice, Adrias Freund, ist der nächste in der Reihe, um Indien zu erobern. Adria bittet ihre Mutter, ihren Freund nicht zu ficken, obwohl India verspricht, es zu versuchen. Trotz Indiens größter Bemühungen findet sie bald ihre Hand an Damons Schwanz.Damon widersetzt sich Indiens Annäherungsversuchen, aber das ist in Ordnung. India hat einen Plan, der vorsieht, sich und ihre Stieftochter flachzulegen! Aus der Küche stolzierend, lässt India bei jedem Schritt Klamotten fallen. Sie findet Damon, der ihn hektisch im Flur wichst, und drückt ihn gegen die Wand, damit sie ihre geschwollenen Lippen um ihn legen und anfangen kann zu saugen. Als Adria aus ihrem Zimmer kommt und sie findet, bietet India an, die unangenehme Situation in eine Lernerfahrung zu verwandeln. Zuerst bringt India Adria bei, wie man mit langen Zungenbewegungen einen Blowjob gibt. Die Mädchen bereiten sich auf ein langes Lutschfest vor und genießen abwechselnd das Gefühl von Damons Schwanz in ihren Mündern, während sie ihn doppelt zusammenbringen. Dann ist Damon an der Reihe, India und Adria zu vergnügen, als India ihrer Stieftochter zeigt, wie man auf ein Stiffie klettert und einen Ausritt macht. Adria ist noch nicht ganz bereit dafür, also setzt India ihre Stieftochter auf Damons Mund, damit er mit seiner Zunge zaubern kann, während India ihn fickt. Dann ist endlich Adria an der Reihe. Anfangs ist sie etwas schüchtern, aber schon bald hat sie sich auf Damons Steifen niedergelassen und reitet ihn wie ein absoluter Champion! India möchte den Unterrichtsmoment fortsetzen, also setzt sich India, nachdem Adria sich eine Weile amüsiert hat, mit ihrer Stieftochter auf das Bett und vergräbt ihr Gesicht in Adrias Muschi. Da sie bereits auf Händen und Knien ist, lädt sie Damon ein, sie von hinten zu nehmen, und er tut gerne, was er verlangt.Nachdem Adria eine letzte Runde Pussy-Pochen mit freundlicher Genehmigung von Damon genossen hat, erreicht Adria endlich den Höhepunkt ihres Vergnügens. Sie befolgt ein letztes Mal die Anweisungen ihrer Stiefmutter, taucht mit ihrem Mund wieder auf Damons Stummel und saugt ihn hart und schnell, während India seine Eier gurgelt. Zusammen bringen sie Damon an den Punkt, an dem er bereit ist, sie beide vollzuspritzen und ihnen eine Gesichtsbesamung zu verpassen, die sie zusammen spritzen können.
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