Kimmy Granger und Alli Rae spielen ein Spiel mit Damon Dice, als Allis Stiefmutter Brandi Love sich ihnen anschließt. Damon fühlt sich unwohl, als die Mädchen anfangen, über die Penisgröße zu sprechen, und er ist wirklich fassungslos, als sie sich entscheiden, zu sehen, ob sein Schwanz groß ist. Als alle drei Mädchen anfangen, ihn auszuziehen, kann Damon nur mit dem Strom schwimmen. Bald hat Kimmy Damons harten Schwanz aus seinen Boxershorts gezogen. Brandi beschließt, spontan eine Blowjob-Stunde zu geben, um Kimmy zu helfen, ihn zu voller Größe zu bringen. Nachdem Brandi den jüngeren Mädchen die Hemden ausgezogen hat, befiehlt Brandi ihnen, auf die Knie zu gehen, damit beide Mädchen Damon gleichzeitig einen blasen können. Während Alli anfängt, Damons Schwanz deepthroating, arbeiten Brandi und Kimmy daran, sich gegenseitig auszuziehen. Sobald sie beide nackt sind, Sie gesellen sich zu Alli auf den Boden und bringen die Blondine dazu, ihren Fickstock zu teilen, damit sie ihm alle einen blasen und an ihren Deepthroating-Fähigkeiten arbeiten können. Nachdem sie Damon auf der Couch niedergelassen haben, während Alli ihn immer noch mit ihrem Mund bearbeitet, ändern Kimmy und Brandi ihre Taktik und greifen stattdessen nach Allis Muschi. Brandi bringt Kimmy dazu, Alli zu essen und ihre Finger zu benutzen, um die enge kleine Möse der Blondine auf ein ganz neues Niveau der Lust zu bringen, und rutscht dann nach unten, um diese Bewegungen auf Kimmys schwanzhungriger Möse nachzuahmen. Brandi will Kimmy etwas noch Heißeres geben und überredet das jüngere Mädchen bald auf die Couch, damit sie Kimmy essen kann, während sie Allis Möse fingert. Das beginnt ein Muschifest und alle sind eingeladen! Die Mädchen wechseln sich beim Essen ab, wobei eine von ihnen immer ihren Mund an Damons Fickstock bearbeitet. Als Alli schließlich zu geil geworden ist, um zu warten, klettert sie auf Damons Schoß und schiebt ihre saftige Möse auf seinen Schwanz, damit sie einen Ritt machen kann, während Kimmy und Brandi weiterhin die Mösen des anderen beglücken. Schließlich ersetzen Brandi und Kimmy jeweils Alli und bekommen abwechselnd ihre Fotzen gründlich geknallt. So viel Spaß alle drei Mädchen auch haben, ihre guten Zeiten müssen schließlich ein Ende haben, wenn ihr Hengst sich zu seinem unvermeidlichen Höhepunkt hocharbeitet. Damon zieht sich aus Kimmys cremigem Fickloch zurück und lässt Brandi und Alli ihn mit ihren Händen über den Rand bringen, sodass er Kimmy mit seinem cremigen Sperma bedeckt. Während sie sich alle von ihrem Liebesrausch abkühlen, tauschen die Mädchen salzige Küsse aus und spielen mit Damons Sperma.
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