Josephine Jackson wärmt sich für ihr regelmäßiges Training mit Angel Wicky auf. Angel kommt pünktlich an und begrüßt Josephine mit einer Umarmung und einem Wackeln, als sie sich in Position bringt. Josephine leitet das Aufwärmen, während sie Angel durch eine Reihe von Dehnungen führt, um sie beide schön und geschmeidig zu machen. Während sie sich dehnen, können die Mädchen nicht anders, als die großen Titten der anderen zu überprüfen. Als Josephine sich umdreht, sodass Angels Gesicht genau auf Arschhöhe ist, während sie Kniebeugen macht, kann Josephine nicht anders, als einen Vorwand zu finden, um sie zu berühren. Sie sagt Josephine, dass sie Hilfe bei ihrer Figur braucht, und schmiegt sich dann von hinten an Josephines Körper. Einen Moment später küsst Angel sie heimlich. Josephine weiß nicht, wie sie damit umgehen soll, also schnappt sie sich ein Springseil und versucht, das Training wieder in Gang zu bringen. Die Mädchen hüpfen davon, aber Angel hat Probleme mit ihrem BH, der ihre großen Titten einschränkt. Als Josephine das Material ein zweites Mal repariert, wirft Angel alle Vorsicht in den Wind und geht auf einen viel heißeren Kuss ein. Augenblicke später haben die Mädels ihre Oberteile ausgezogen, damit sie gemeinsam großen lesbischen Spaß mit Tölpeln haben können. Das gemeinsame Duschen verleiht einer Post-Workout-Routine ein völlig neues Maß an Sinnlichkeit. Die Mädchen streichen ihre Hände über die nasse Haut der anderen und stellen dann das Wasser ab, um richtig Spaß zu haben. Angel drückt Josephine gegen die Wand, küsst sie schön und tief und arbeitet sich dann weiter nach unten, um noch einmal Josephines pralle Brüste zu probieren. Noch tiefer sinkend, macht sich Angel an die Arbeit und leckt an Josephines süßer Fotze herum. Die Mädchen tauschen es aus, wobei Josephine Angel drängt, ein Bein hochzulegen und sich für einige orale Zuwendungen zu öffnen. Josephine hält sich an der Dusche fest, um das Gleichgewicht zu halten, während Angel auf die Knie sinkt und sich an die Arbeit macht. Ihre Zunge macht Überstunden, während sie Josephines Luft mit ihren Hüften zum Zeitpunkt jedes kleinen Leckens stößt. Angel greift sich ein Handtuch, um sich zu trösten, und legt sich auf den Boden. Sie zieht Josephine auf sich, damit Josephines Muschi leicht geleckt wird. Das lässt sie jeden Zentimeter von Angels Falten mit ihrer cleveren, steifen Zunge erkunden. Die Mädchen tauschen die Plätze, mit Josephine auf dem Hintern und Angel über ihr, bevor Angel sich nach vorne lehnt, um die lesbische 69 zu vervollständigen. Noch nicht ganz satt setzen sich die Mädchen auf und drücken ihre Fotzen zusammen. In einer reibenden Bewegung vor und zurück schaukelnd, scheren sie ihre Klitoris, bis sie beide vor orgastischer Freude gekreischt haben. Sie sonnen sich im Abendrot und kommen von einem Post-Working- und Post-Koital-Rausch herunter.
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