Elsa Jean lädt ihre Freundin Alana Summers zu einer Pyjamaparty ein. Sie unterhalten sich über Mädchen, und dann modelliert Alana einen BH und ein Höschen für Elsa. Bald schießen sie Fotos, um sie an das Objekt ihrer Begierde zu schicken, ohne zu wissen, dass Elsas Stiefbruder Alex D. sie anstarrt. Die Dinge werden heiß, als Alana Elsas versteckten Vorrat an Sexspielzeugen entdeckt und vorschlägt, dass sie zusammen üben, indem sie Dildos an den Spiegel kleben und sie dann reiten. Alana zeigt Elsa sogar einige neue Tricks, während Alex sie heimlich auspeitscht, um zu masturbieren, bis er gegen die Tür schlägt und sich selbst verrät. Jetzt, da der Auftritt vorbei ist, kommt Alex in den Raum und stiehlt Alanas Handy. Um es zurückzubekommen, bietet Alana an, Alex 'Schwanz zu lutschen, und meldet sich dann freiwillig für Elsa, um ihren Stiefbruder zu ficken. Bald findet sich Alex mit Alana und Elsa wieder, die abwechselnd ihre weichen kleinen Lippen um seinen Steifen legen. Alana geht zuerst, bis Elsa mit der Idee warm wird, aber zuzusehen, wie ihre Freundin ihren Stiefbruder deepthroatet, ist ein unglaubliches Vorspiel. Das nächste, was Elsa weiß, ist, dass sie auf das Bett geklettert ist, damit Alana ihre kahle Möse lecken und Alex tief hineinrutschen kann. Alex' großer Schwanz ist eine großartige Übung für den Jungen, in den Elsa verknallt ist, und Elsa gibt sich bald dem reinen Vergnügen hin. Als ihr Stiefbruder auf dem Bett liegt und sie das Reiten auf einem echten Ständer üben lässt, nimmt Elsa das Angebot eifrig an, während Alana zuschaut und masturbiert. Elsa steht auf Händen und Knien auf und schreit ihr Vergnügen heraus, als Alex sie im Doggystyle abholt. Augenblicke später, Er erreicht das Ende seiner Ausdauer und zieht sich gerade rechtzeitig zurück, um einen Strahl heißen Spermas über Elsas glatten Rücken zu schicken, damit Alana ihn lecken und mit Elsa Schneeball spielen kann.
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