Josephine Jackson und ihr Trainer Vince Karter haben eine Abmachung. Vince hilft Josephine, fit zu werden, und im Gegenzug gibt Josephine Vince etwas Zucker. Es hilft, dass beide das gemeinsame Training total zerrissen finden. Am Ende jeder Trainingseinheit sind Vince und Josephine auf eine Weise heiß und geil aufeinander, die nicht zu leugnen ist. Josephine krabbelt an dem Gerät hoch, an dem sie Wrestling-Moves geübt hat, und zieht Vince seinen Ständer heraus seine Shorts. Sie öffnet ihren Mund und beugt sich vor, leckt sich ihren Weg an Vinces Schaft hinauf, bevor sie ihn hinuntersaugt. Als Vince sich auf seinen Rücken legt, setzt Josephine ihren BJ mit viel Streicheln fort, damit Vince aufrecht und stolz steht. Als sie sich löst und ihre großzügigen Brüste für einen Tittenfick zusammenschiebt, ist das Gefühl unglaublich. Da Vince bereits auf dem Boden liegt, nutzt Josephine die Gelegenheit, um auf ihn zu klettern und auf seinem Männerfleisch herunterzurutschen. Sie reitet ihn zuerst langsam, um sich an seinen großen Schwanz zu gewöhnen, dann nimmt sie das Tempo an. Schon bald wackeln Josephines Krüge bei jedem einzelnen Aufprall. Josephine hüpft auf den Rand des Boxrings, in dem sie gefickt haben, und spreizt ihre Schenkel, damit Vince ihre tropfende Muschi wegschlecken kann. Sie fährt mit ihren Fingern durch sein Haar und hält seinen Kopf genau dort, wo sie ihn haben möchte. Während Vince Josephines Falten und Kitzler erkundet, kann er nur daran denken, wieder in ihren Samthandschuh zu schlagen. Vince bekommt seine Chance, wieder hineinzukommen, als Josephine aufsteht und ein Bein hebt, um ihren Geliebten wieder im Haus willkommen zu heißen. Vince schlingt seine Arme um Josephine, um sie festzuhalten, und drängt hinein. Dann dreht er Josephine herum, damit er sie ihr geben kann, während sie sich über den Rand des Boxrings beugt. Während die angenehme Melodie von Josephines Stöhnen den Raum erfüllt, hämmert Vince sie härter und härter. Josephine ist noch nicht fertig mit ihrem Geliebten. Sie steigt tiefer auf einen Sandsack und legt sich auf den Bauch, damit Vince ihn ihr weiterhin von hinten geben kann. Josephine rollt sich auf den Rücken und blickt Vince in die Augen, während er ihren Körper zu einem letzten Höhepunkt bearbeitet. Er ist kurz vor seiner eigenen Ejakulation, als Josephine auf die Knie geht und weiter an seinem Schwanz lutscht. Mit ihrem talentierten Mund und ihrer Zunge bringt Josephine Vince an den Rand des Nuss, damit er über ihre prächtigen Brüste wichsen kann.
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