Kyliee Quinn und Veronica Weston sind Teil eines Dienstes, der Babysitter zu bedürftigen Familien schickt. Diese beiden Freunde haben beide für Jay Romero gebabysittet, der gerade eine unglückliche Ehe verlässt. Als Veronica erfährt, dass Jays Ex-Frau mit den Kindern verreist ist, stimmen die Mädchen zu, sich schick zu machen, um ihm Gesellschaft zu leisten. Die Mädchen tauchen zusammen vor Jays Tür auf und behaupten beide, dass sie eine SMS bekommen haben, die Jay braucht Babysitter. Er lädt sie ein, dies zu klären. Sobald sie alle auf der Couch sitzen, versucht Veronica zu behaupten, dass Jay sie zu lange draußen in der Kälte gelassen hat. Veronica greift nach seiner Hand und legt sie auf Kylies Oberschenkel, um zu zeigen, wie kalt sie ist. Dann macht sie weiter und legt Jays Hand auf Kyles Brüste. Die Mädchen bestätigen, dass das natürlich in Ordnung ist, auch wenn sie sich aus ihren Oberteilen schälen. Sie tauschen einen Kuss aus, der Jay noch mehr faszinieren soll, und rücken dann näher heran, damit sie Jays Steifen reiben können. Jay zieht seine eigene Hose aus und sieht an seinem Körper entlang zu, wie seine beiden heißen Babysitter seinen Schwanz und seine Eier in einem doppelten BJ teilen. Nachdem Kylie und Veronica genug davon haben, Jays Steifen tief in die Kehle zu blasen, rutschen die Mädchen so aus ihren Shorts er kann sie aufwärmen. Kylie bekommt den ersten Versuch mit dem D und spreizt ihre Schenkel weit, während Jay sich in ihre nackte Möse gleitet. Veronica löffelt neben ihrer BFF und verteilt Liebkosungen und Küsse, um sicherzustellen, dass Kylie sich voll und ganz amüsiert. Das bringt Veronica in die perfekte Position für Jay, um seine Hüften zu verschieben und auch in ihre Möse zu gleiten. Veronica wechselt ihre Positionen nach oben und rutscht zurück auf die Couch, damit Kylie zwischen ihren Schenkeln Platz hat. Kylie frisst ihre Freundin auf Händen und Knien und unterdrückt ihr Stöhnen der Freude, als Jay von hinten wieder in sie eindringt. Jeder Stoß im Hündchenstil drängt Kylie, Veronicas Möse noch härter zu fingern und zu lecken.Jay findet sich als nächstes auf seinem Rücken wieder, während die beiden Babysitter ihn von oben dominieren. Kylie macht es sich in einem Reverse-Cowgirl-Facesitting auf Jays Mund gemütlich, während Veronica seinen Schwanz im Reverse-Cowgirl reitet, sodass sie und Kylie Rücken an Rücken stehen. Kylie klettert von Jays Mund und sieht zu, wie Veronica ihn reitet, bis er kurz davor ist zu platzen. Er zieht sich in letzter Sekunde zurück, damit Kylie seinen Spermaschuss über Veronicas Hintern leiten kann, um ihren heißen Dreier zu einem klebrigen Ende zu machen.
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