Die sportlichen Schönheiten Audrey Show und ihre Stieftochter Marry Lynn machen ihr tägliches Training mit der Hilfe von Jake Taylor. Audrey beschließt, Marry dabei zu helfen, Jake zusammenzubringen, und dank einiger gezielter Fragen macht sie ihre Absichten deutlich offensichtliche Erektion! Audrey ist nur allzu bereit, Jake bei seinem kleinen Problem zu helfen, und Marry folgt gerne dem Beispiel ihrer Stiefmutter. Die Mädchen setzen sich auf Jake, legen abwechselnd ihre Lippen um seinen harten Schwanz und lutschen ihn bis zum Deepthroating. Während Marry ihren Mund über Jakes Männlichkeit bearbeitet, zieht Audrey alle drei nackt aus und ist bereit, zu etwas noch Heißerem überzugehen. Sie legen Jake genau so hin, wie sie ihn wollen. Audrey und Marry machen sich bereit, ihn zu verdoppeln! Marry rutscht auf Jakes Fickstock für einen hüpfenden Steifenritt, während Audrey ihre cremige Muschi über Jakes Mund pflanzt, damit er ihren schwanzhungrigen Schlitz auslecken kann. Die Mädchen werden mit den Trainingsgeräten kreativ und positionieren sich so, dass sie bereit sind, eine lesbische 69 zu machen. Jake drückt seinen Schwanz tief in Audreys Fotze, damit er sie im Doggystyle ficken kann, während sie Marrys Muschi leckt und streichelt. Marry wird von Jake noch einmal in die Muschi gebumst, während sie ihr Stöhnen in Audreys Möse vergräbt. Während Marry ihr Orgasmusvergnügen stöhnt, erreicht Jake das Ende seiner Ausdauer. Glücklicherweise ist Audrey da, um ihn herauszuziehen, damit er über Marrys nackten Hügel spritzt und Audrey viel Sperma zum Auflecken und Genießen übrig lässt.
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