BFFs Tiffany Tatum und Gina Gerson ziehen sich für ihre Halloween-Party schick an. Tiffanys Stiefbruder Nikki Nutz versucht, bei ihnen einzudringen, aber die Mädchen schmeißen ihn raus. Sie nehmen sich Zeit, ihre Kostüme anzuziehen, wobei Tiffany sich als griechische Göttin verkleidet und Gina sich in einem burlesken Outfit herausputzt. Die Mädchen haben gerade ein paar Fotos gemacht und bereiten sich darauf vor, den sinnlicheren Aspekt ihrer Freundschaft zu genießen. Nikki kehrt mit einer gruseligen Maske zurück. Er kann seinen Augen bei seiner heißen Stiefschwester und ihrer Freundin nicht trauen, also beschließt er, die Show aufzunehmen. Als die Mädchen Nikkis Ungezogenheit bemerken, schubst Tiffany ihn gegen die Wand, um ihm zu sagen, er solle es lassen. Da bemerkt sie Nikkis Ständer!Tiffany steht eigentlich ziemlich auf den Ständer ihres Stiefbruders, aber Gina ist noch heißer dafür. Sie' Sie fühlt sich schon wach, als Tiffany sich mit Nikkis Schwanz in der Hand umdreht. Die beiden Mädchen knien vor Nikki und teilen sich ihre Leckerei in einem Doppel-Blowjob. Das bildet die Kulisse für den heißblütigen Dreier, der an dieser Stelle unvermeidlich ist. Das Trio geht zum Bett, wo Gina sich vorbeugt, damit Tiffany den feuchten Beweis ihres Verlangens lecken kann. Schön von der Zunge ihrer Freundin benetzt, klettert Gina auf Nikkis Ständer, während Nikki auf dem Bett liegt und zusieht, wie die heiße Freundin seiner Schwester ihren Ritt beginnt. Sobald Gina ausgestiegen ist, bekommt Tiffany die Gelegenheit, auch ihren Stiefbruder zu genießen. Sie beginnt mit einem umgekehrten Cowgirl-Ritt mit Ginas Hilfe, um sicherzustellen, dass sich alles großartig anfühlt. Gina geht auf Hände und Knie und vergräbt ihr Gesicht in Tiffany. s Muff, um ihre Freundin zu essen, während Nikki von hinten in sie knallt. Als Gina genug hat, rutscht Tiffany nach vorne und spreizt ihre Schenkel, damit Nikki es ihr geben kann. Mit ein wenig Hilfe von Gina gibt Nikki seiner Stiefschwester am Ende einen Creampie, der langsam aus ihrer zufriedenen Möse tropft.
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