Mila Jade wird von Tyler Nixon unterrichtet, als ihre Stiefmutter Nina Elle in einem winzigen Bikini, der nichts der Fantasie überlässt, ins Zimmer kommt. Tyler kann seine Augen nicht losreißen, als Nina ihren vollbusigen Körper mit Eis reibt. Tyler schleicht nach oben, um zuzusehen, wie Nina ihre dicken Titten und ihren dicken Hintern mit Lotion einreibt, und als Nina ihn erwischt, lädt sie ihn ein, mitzumachen!Als Mila neugierig wird und nach oben kommt, um nach Tyler zu sehen, ist er mitten im Empfangen ein blowjob von ihrer stiefmutter! Als Mila versucht, sie zu konfrontieren, bietet Nina an, ihrer Stieftochter beizubringen, wie man Schwänze wie ein Profi mit Tyler als Testperson lutscht. Bald hat Mila es geschafft, auf dem Stuhl zu liegen und ihre Muschi geleckt zu bekommen. Nina gibt Tyler auch dort gerne Unterricht und mit ihrem Coaching entlockt Tyler Mila schon bald lange Freudentränen. Sein nächster Schritt ist es, seinen Schwanz in ihre enge kleine Möse zu schieben, was Mila auf ein neues Niveau der Ekstase bringt, während Mila daran arbeitet, Nina mit ihrer Zunge und ihren Fingern die gleiche Behandlung zu geben. Als nächstes demonstriert Nina eine neue Position, indem sie Tyler auf einen Stuhl drückt und auf ihn klettern, damit sie ihn wie ihren persönlichen Hengst reiten kann. Mila kann ihre Hände und ihren Mund nicht von den hüpfenden Titten ihrer Stiefmutter lassen, was die Lust der Blondine mit jeder ihrer Bewegungen steigert. Schließlich fühlt sich Mila wohl dabei, die Plätze zu wechseln und sich an einer eigenen Fahrt zu versuchen. Nina ist bestrebt, ihre nächste neue Position im Doggystyle zu zeigen, während Mila zuschaut und lernt. Die Mädchen beruhigen sich in einer 69, während Tyler weiter pumpt und Ninas Möse mit Schwanz füllt, während Nina Mila zu einem pulsierenden Höhepunkt bringt. Augenblicke später spritzt Tyler über Nina. Arsch und Möse, so dass es in Milas wartendes Maul tropft.
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