Bruce Venture und seine Frau Ariana Marie liegen zusammen auf dem Bett und genießen eine private Paarmassage von der schönen Holly Michaels. Holly nimmt ihre Verantwortung ernst und verbringt viel Zeit damit, Arianas geschmeidigen Körper einzucremen. Sie nimmt sich Zeit mit Arianas Brüsten und bricht dann den Masseuse-Code und entfernt das Handtuch ihrer Kundin, um ihre Hand zwischen Arianas Beine zu schieben, in einer unverhohlenen Aufforderung, diese Sitzung in etwas mehr zu verwandeln. Ariana akzeptiert eifrig und dreht sich auf Hollys Drängen um. Die Masseuse wärmt sich sofort auf, zieht sich aus und klettert auf den Rücken ihres neuen Liebhabers, um mit ihren großen Titten mehr Öl in Arianas klare Haut zu reiben. Dann richtet Holly ihre Aufmerksamkeit auf Bruce. Sie entfernt das Handtuch von seinem erigierten Schwanz und klettert auf seinen Bauch, damit sie mit beiden Händen reichlich Öl auf seinen Schwanz reiben kann. Ariana ist so erregt von dem Anblick, wie ihr Lover von ihrer Masseurin einen Handjob bekommt, dass sie dem Drang zu masturbieren nicht widerstehen kann. Ihre Hand kriecht zwischen ihre Beine, um ihre bedürftige Klitoris zu massieren, während ihre Augen auf die sexy Szene geklebt bleiben, die sich neben ihr abspielt. Nach einem anfänglichen experimentellen Reiben ihrer feuchten Muschi über Bruce 'gut eingeölten Schwanz entscheidet Holly, dass ihr das Gefühl gefällt. Mit ihren Hüften in voller Bewegung reibt Holly sich gegen den Schwanz ihres Mannes und setzt sich dann auf, um sich nach vorne zu beugen und ihre unglaublichen Brüste zu benutzen, um einen Abgrund zu schaffen, durch den Bruce' glatter Schwanz stoßen kann. Ariana ist es leid, alleine zu sein, und zieht um Sie sitzt auf dem Mund ihres Mannes, wo er eifrig den Hinweis aufnimmt und anfängt, die köstliche rasierte Möse seiner Frau zu essen. Holly benutzt auch ihren Mund und legt ihre Lippen um Bruce' Schwanz, um ihn noch mehr zu befriedigen. Mit ihrem Dreier in vollem Gange ändert die Gruppe die Dinge. Die Mädchen knien Seite an Seite auf der Bettkante, so dass Bruce auf die Knie gehen und seinen Mund und seine Finger benutzen kann, um ihre tropfnassen Fotzen zu beglücken. Er macht sich mit unglaublichem Enthusiasmus an die Arbeit und wechselt zwischen Holly und Arianas Mösen, während die Mädchen Küsse austauschen und mit den Händen der anderen spielen. Schließlich entscheidet Bruce, dass seine Mädchen nass genug sind, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Er steht auf und schiebt seinen Schwanz tief in Hollys enge, bedürftige Möse. Die Stöße sind hart genug, um Hollys große Titten mit erstaunlicher Bewegung zum Wackeln zu bringen. Holly steigt in die Action ein, Sie saugt an den Nippeln ihrer Frau und gibt ihr lange, anhaltende Küsse, während ihre enge Möse ordentlich gehämmert wird, bis sie mit einem großen Stöhnen der Vollendung abspritzt. Jetzt ist Holly an der Reihe, ihre Muschi zu stopfen. Sie liegt auf Händen und Knien und wimmert und stöhnt, als Bruce sie bis zum Rand ausfüllt und ihre bedürftige Möse bearbeitet. Ariana gleitet unter ihre Frau, polstert Holly mit ihrem Körper und gibt ihrer Frau etwas, woran sie sich festhalten kann, während sie hart gefickt wird. Diese neue Position ermöglicht es Bruce, beide Mädchen nacheinander zu ficken, wobei er die Möse auswählt, die seiner Meinung nach mehr gefüllt werden muss, und er nutzt es aus. Er macht so weiter, bis Holly vor Ekstase explodiert und ihr ganzer Körper vor ihrer Vollendung zittert. Als nächstes kehren die Mädchen zu ihrer Seite-an-Seite-Position zurück. Diesmal liegen sie auf dem Rücken und halten ihre Beine hoch, damit ihr Mann wieder abwechselnd ihre schwanzhungrigen Fotzen ficken kann, während sie süße Küsse austauschen. Die zärtliche Leidenschaft und die großen harten Stöße ihres Mannes Bruce wirken magisch auf beide Mädchen, als sie nacheinander zu ihren zweiten Höhepunkten des Nachmittags gebracht werden. Als Ariana ihren zweiten Orgasmus des Tages wimmert, erreicht Bruce schließlich seine Grenzen. Er zieht sich heraus und explodiert über den ganzen Bauch seiner Frau. Holly will nicht, dass das gute Sperma verschwendet wird; Sie beugt sich vor und leckt Bruce' Essenz, damit sie die Flüssigkeit in Hollys wartenden Mund schleudern und dann das Liebesspiel besiegeln kann, indem sie mit ihren Fingern und ihrem Mund einen letzten atemlosen Orgasmus einsetzt.
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