Kyler Quinn würde fast alles tun, damit sich ihr Freund Codey Steele sexy fühlt. Sie teilt uns mit, dass sie erfahren hat, dass Codey einen Fetisch dafür hat, die Titten einer heißen Mutter zu lutschen. Kyler stimmt einem Rollenspiel mit Codey zu und gibt ihm ihre üppigen Brüste zum Saugen, bevor sie ihm einen bläst. Kyler hat nicht das Gefühl, dass sie wirklich auf Codeys Fantasien eingegangen ist, also geht sie zu ihrer Stiefmutter Dava Foxx, um herauszufinden, was als nächstes zu tun ist. Dava hört sich die Bedenken ihrer Stieftochter an, die mit Kylers Überzeugung enden, dass Codey gewinnt. Er kommt nicht über seinen Fetisch hinweg, bis er die Gelegenheit hatte, die Titten einer echten Mama zu saugen. Sie verhandelt ein bisschen mit Kyler, willigt aber schließlich ein, ihrer Stieftochter zu helfen. Kyler bringt Codey herein und gibt ihm die Erlaubnis, sich mit diesen echten Mutterbrüsten zu vergnügen. Dava hat das Sexspiel vielleicht anfangs nur toleriert, aber als Codeys Finger unter ihren Minirock gleiten, finden sie Davas Möse schön feucht. Sie stimmt schließlich zu, dass er sie aufs Bett legt und sie fickt. Kyler will nicht aus der Aktion ausgeschlossen werden, klettert auf den Mund ihrer Stiefmutter und reitet ihn, während Codey Dava fickt. Dann nimmt Kyler eine Wendung mit Codey, der zwischen ihren Schenkeln begraben ist, während sie Dava isst. Dava gibt Codey eine Fahrt in ihrem Fickloch auf der Landebahn, und dann geht Kyler auf ihre Hände und Knie, damit Codey ihren Doggystyle schlagen kann, während sie auf Davas Krüge starrt. Die Mädchen machen Codey fertig, während sie Seite an Seite auf dem Rücken liegen und ihm abwechselnd einen blasen, bis er in Davas Mund spritzt, um seine Fantasie zu beenden.
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