Latina Hottie Lindsey Woods versucht sich an Interviews für Nubiles. Ihre erste Kandidatin ist die süße und zierliche Megan Rain, deren kurviger Körper sie zum absoluten Hit machen würde! Megan scheut sich nicht, ihr kurzes Kleid auszuziehen, damit Lindsey den straffen Arsch ihres Models in seinem hohen Tanga und ihre kleinen Brüste, die von einem weißen BH umarmt werden, bewundern kann. Lindsey kann ihre Hände einfach nicht von Megan lassen, aber das ist in Ordnung, denn Megan revanchiert sich, indem sie Lindseys Klamotten auszieht! Bald sind beide Mädchen nackt und bereit, sich gegenseitig zu essen! Lindsey geht zuerst und vergräbt ihr Gesicht in Megans rasierter Muschi, bevor sie die Plätze wechselt, damit Megan ihr eigenes Muschifest genießen kann. Lindsey entscheidet, dass Megan aufgewärmt ist, also holt sie den glücklichen Mann, der Megan hilft, ihren Hardcore zu zeigen Fähigkeiten. Megan geht gerne auf die Knie und gibt einen saftigen Blowjob, während Lindsey sie streichelt und überredet, aber Megans wahres Glück ist der Moment, in dem sie ihre rasierte Fotze gestopft und von einem harten Schwanz gebumst bekommt! Es besteht kein Zweifel, dass Megan das Zeug dazu hat wird ein Hit für Nubiles, also macht Lindsey mit und verwandelt diese Casting-Session in einen geilen Dreier, der nur endet, wenn die Mädchen abwechselnd ihrem Mann einen blasen, bis er über ihre eifrig wartenden Gesichter explodiert!
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