Die brünette Süße Sara Luvv ist die neueste Nubiles-Casting-Agentin und ihr erster Interviewpartner ist das Latina-Babe Teddi Rae! Sara beruhigt Teddi sofort mit ihrer kichernden Art und ihren Fragen, und bald vergleichen die Mädchen ihre Ärsche und beteiligen sich an einer flirtenden Frage-und-Antwort-Runde.Teddi ist sehr schüchtern, aber Sara zieht sie geduldig aus ihrer Schale. Bald ist Teddi völlig nackt und zeigt ihre schlanke Figur. Als nächstes überredet Sara Teddi, sich auf die Couch zu setzen und der Kamera ihre Lieblingsmethode zu zeigen, wie sie masturbiert. Als nächstes willigt Teddi ein, zum allerersten Mal Sex vor der Kamera zu versuchen. Sie ist immer noch ziemlich zaghaft, also nimmt sich ihr Lover Zeit, um sie aufzuwärmen und sicherzustellen, dass Teddi weiß, dass es nur um ihre Lust geht. Dann ist es Zeit für die Brünette, ihre Blowjob-Fähigkeiten zu demonstrieren, und sie' Sie wird für ihre gute Arbeit mit einem orgasmischen Pussy-Fingern belohnt. Während sie immer noch auf ihrem Höhepunkt reitet, hält Teddi ihre Beine gespreizt, damit ihr Mann seinen Schwanz in ihre warme kahle Möse schieben kann. Während Teddi in ihre Muschi geknallt wird, ist Sara damit beschäftigt, sich auszuziehen und die Kamera auf sich selbst zu richten, während sie ihre Hände an ihren empfindlichen Titten und ihrer saftigen Möse streichelt. Sara holt schließlich sogar einen Vibrator heraus, um ihn gegen ihre saftige Möse zu drücken, während sie Teddi in Aktion zusieht, damit auch sie den Spaß genießen kann. Als letzten Schritt muss Teddi ihren Beau zum Abspritzen bringen. Obwohl sie erwägt, ihn auf ihrem Gesicht abspritzen zu lassen, leitet Teddi schließlich die Ladung ihres Liebhabers für das große Finale über ihre perfekten zehn Titten.
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