Die europäischen Schönheiten Angel Princess und Lucy LI können ihre Augen nicht voneinander lassen, während sie Kleider zeigen, die ihre großen Titten betonen. Lucy zeigt schnell, wie leicht ihre Brüste aus dem Oberteil des Kleides herausspringen, und Angel setzt eifrig ihre Hände und ihren Mund ein, um zu demonstrieren, wie sehr sie die Show genossen hat. Lucy hilft Angel auch aus ihrem Kleid und nachdem sie ihre geschwollenen Brustwarzen aneinander gerieben haben, rennen die Mädchen ins Schlafzimmer. Dort legt sich Lucy aufs Bett, während Angel zwischen ihren Schenkeln kniet. Angel schiebt den Tanga ihrer Freundin beiseite und füllt ihre Lungen mit dem süßen Moschus von Lucys Erregung, bevor sie eintaucht. Lucy kann ihre Hände nicht von ihren vollbusigen Titten und steinharten Nippeln lassen. Sie hebt ihren Oberschenkel in die Luft, als Angel sich auf die Knie erhebt, um ihren heißen Mund durch ihre Finger zu ersetzen. Lucy keucht und keucht ihren Weg zu einem Tit-wackelnden Höhepunkt.Angel ersetzt Lucy auf dem Bett und kniet an der warmen Stelle, die gerade von ihrer Freundin besetzt worden war. Auf ihren Händen und Knien wirft sie ihre Hüfte nach hinten, während Lucy sich vorbeugt, um mit ihrer Zunge ihren taufrischen Schlitz hinaufzustreichen. Lucy ist meisterhaft mit ihrem Lecken und knabbert gelegentlich sogar an den Falten von Angels Möse, während sie ihren schwarzhaarigen Liebhaber langsam aber sicher zu einem trägen Orgasmus bringt. Einer pro Stück ist nicht genug, also bearbeitet Angel wieder ihre Lippen und Zunge. Diesmal liegt sie flach auf dem Rücken und Lucy erhebt sich über ihr. Lucys große Titten hüpfen und zittern, während sie den Mund ihrer Freundin reitet und die ganze Zeit stöhnt, während sie genau die richtige Stelle findet und dort bleibt. Als sie erneut vor Ekstase explodiert, kehrt Lucy schnell zu ihrem Platz zwischen Angels Schenkeln zurück. Angel liegt auf der Seite mit ihrem Bein in der Luft, um ihrer Freundin Platz zu machen, gleitet mit ihren Fingern durch ihr Haar und spielt mit ihren Händen über ihre engen Nippel, um das Vergnügen zu verdoppeln, das Lucys Mund ausnahmslos bietet. Ihr Höhepunkt ist zu langsam für die lustvolle Blondine, also geht Lucy auf die Knie und benutzt beide Hände, eine in Angels Fotze vergraben, während die andere ihren Kitzler spielt, bis ihre Hüften vor Freude mit ihrer letzten großen Erlösung bocken.
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