Kasteil erwartet ein Leckerbissen, als seine Amateur-Freundin Brandy ihn weckt, indem sie seinen Schwanz streichelt und sich dann zum Lecken vorbeugt. Je härter er wird, desto härter saugt Brandy, bis sie voll darauf ist, Kasteils Steifen tief in die Kehle zu blasen. Der beste Weg, sich um das Morgenholz zu kümmern, ist zu ficken, und genau das will Brandy! Sie fangen an, zusammen zu löffeln, damit Kasteil von hinten lange, tiefe Stöße in Brandys Möse nehmen kann, während er sie langsam aus BH und Tanga herausarbeitet. Sobald sie bis auf ihre oberschenkelhohen Strümpfe nackt ist, drängt Kasteil Brandy auf ihre Hände und Knie, damit er ihre cremige Möse richtig bearbeiten kann. Nachdem Brandy ein hartes Pussy-Pochen abbekommen hat, erlangt sie die Kontrolle über ihr Liebesspiel zurück, als sie sich auf Kasteils Schenkel setzt, damit sie ihm einen steifen Ritt tief in ihrer nackten Muschi geben kann. Als sexuelle Glückseligkeit sie überwältigt, Brandy findet sich wieder auf dem Rücken im Bett wieder, während Kasteil ihre nach Sperma verlangende Möse für einen weiteren Höhepunkt bearbeitet. In dem Wissen, dass er ihr jeden Wunsch erfüllt hat, klettert Brandy aus dem Bett und geht mit weit geöffnetem Mund auf die Knie, damit Kasteil sich streicheln kann, während er direkt auf ihr Gesicht zielt. Als er abspritzt, trifft er ihren Mund mit einem Strahl heißen Spermas in einer Gesichtsbehandlung, die sie lächeln lässt.
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