Stacy Cruz und Sofia Lee sind alle verkleidet und bereit zu spielen. Sie wissen, dass Angelo Godshack sich ihnen irgendwann anschließen wird, aber warum warten, bis ihre Party beginnt? Die Mädchen kommen dicht aneinander und reiben ihre Hände und Körper aneinander, während sie sich langsam aus ihren Kleidern herausarbeiten. Während sie ihre passenden BHs enthüllen, lecken die Mädchen abwechselnd ihre Nippel durch den durchsichtigen Stoff, bevor sie diese schönen Krüge mit den Händen berühren und wackeln. Das Ausziehen geht weiter, während die Mädchen ins Schlafzimmer gehen. Sofia findet sich zuerst ohne BH wieder, aber Stacy ist nicht weit dahinter. Die Mädchen gewöhnen sich gerade an ihr Tittenspiel, als Angelo den Raum betritt. Er nimmt sich einen Moment Zeit, um den Anblick vor sich zu genießen, dann geht er zum Bett, wo die Mädchen ihn mit offenen Armen empfangen. Gemeinsam schaffen es Sofia und Stacy, Angelo zu öffnen. s Shirt und ziehe ihm die Hose aus. Ihre Hände wandern direkt zu seinem Schwanz, streicheln und streicheln, während sie weiter zusammenarbeiten. Stacy drückt Angelo rückwärts auf das Bett und macht einen Blowjob, während Sofia höher auf Angelos Körper klettert, damit er ihre großen Möpse mit dem Motorboot fahren kann. Schließlich tauschen die Mädchen die Plätze, damit Angelo sich an Stacys Brüsten ergötzen kann, während Sofia einen heißen Tittenfick liefert. Als die Mädchen schließlich dazu übergehen, ihre Fotzen zu befriedigen, nimmt Sofia die erste Runde mit Angelos Schwanz. Sie klettert im Reverse Cowgirl an Bord und fängt an, davon zu hüpfen. Stacy schwingt ihre Schenkel über Angelos Gesicht und pflanzt ihre Muschi genau auf die perfekte Höhe, damit Angelo seine Zunge zum Lecken dieser rutschigen Möse einsetzen kann. Die Mädchen tauschen die Plätze, damit Sofia Angelos Zunge reiten kann, während Stacy ihn für einen Cowgirl-Ritt in ihr mitnimmt enge Möse. Die Mädchen stehen sich gegenüber, was es für sie einfach macht, Küsse auszutauschen, während sie sich an Angelo erfreuen. Wenn sie von dem Schwanz klettern, ist es so, dass Stacy sich auf Sofia arrangieren kann, um einen doppelten Pussy-Stack im Doggy-Stil zu schaffen, den Angelo bumsen kann.Sofia findet sich als nächstes auf ihrem Rücken wieder. Ihre Schenkel sind weit gespreizt, um Angelo zwischen sich aufzunehmen, als er wieder in ihr saftiges Fickloch eintritt. Währenddessen steigt Sofia auf Sofias Gesicht, damit Sofia ihre Zunge in den zarten Schwanz ihrer Freundin tauchen kann. Stacy lehnt sich nach vorne und macht Sofias Erfahrung umso besser, als sie den Kitzler ihrer Freundin in einer 69 leckt, die mit der zusätzlichen Freude von Angelos anhaltenden Stößen einhergeht. In einer letzten Änderung setzen die Mädchen Stacy in die Mitte auf ihre Hände und Knie. Angelo macht sich wieder an die Arbeit in Stacys saftiger Muschi. Sofia bekommt ein letztes Muschilecken, während Stacy ihre Zunge in den getrimmten Muff ihres Liebhabers bearbeitet. Die Mädchen haben gerade Zeit für Stacy, an Sofias Körper hochzukriechen, bevor Angelo seine Ladung über Sofias riesige Naturkörper spritzt, damit seine Freundinnen jeweils einen Vorgeschmack bekommen können.
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