Annabel Redd und ihr Freund Damon Dice sind nach einer leidenschaftlichen Nacht zusammen im Bett eingeschlafen. Annabel wacht vor Damon auf, aber als sie versucht, seine Aufmerksamkeit zu erregen, zuckt er sie ab. Annabel ist ein großes Mädchen, das ihre eigene Leidenschaft befriedigen kann, also setzt sie sich im Bett auf und fängt an, ihren Kitzler zu spielen. Sie zieht ihr Höschen für einen leichteren Zugang beiseite und geht mit ihrer haarigen Möse in die Stadt. Dann holt sie ihre dicken Titten aus ihrem Shirt, damit sie sich voll und ganz amüsieren kann.So viel Spaß es auch macht, alleine zu fliegen, Annabel würde es immer noch vorziehen, wenn Damon ihr hilft. Als sie zu ihm hinüberblickt, stellt sie fest, dass sie eine Idee hat, wie sie vorgehen soll. Sie steht aus dem Bett auf und als sie zurückkommt, ist sie in ein komplettes Dessous-Outfit gekleidet, komplett mit oberschenkelhohen Strümpfen und einem kaum vorhandenen G-String. Als Damon Annabel ansieht und sieht, was sie trägt, Er ist sofort mehr daran interessiert, daran zu klopfen, als an ein paar zusätzlichen Minuten im Bett. Damon nimmt sich Zeit, sich an Annabels Brüsten zu ergötzen und ihren Körper mit seinen großen Händen zu erforschen, aber Annabel wird die Kontrolle nicht aufgeben, jetzt, da sie endlich seine Aufmerksamkeit erlangt hat. Sie schiebt Damon zurück auf das Bett und legt ihre Hand um seinen Schwanz. Mit ihrem feuchten Mund, ihren Händen und sogar ihren großzügigen Brüsten liefert sie einen BJ für die Ewigkeit. Als Annabel endlich bereit ist, ihre Befriedigung zu bekommen, klettert sie auf Damon und lässt sich auf seinem Schwanz nieder. Wenn sie ihn im Cowgirl reitet, hüpfen ihre Krüge bei jedem Schlag für eine Show, die Damon liebt. Als Annabel sich umdreht, um auf Reverse Cowgirl umzuschalten, bekommt Damion einen Blick auf diesen Arsch. Er kann nicht anders, als die Hand auszustrecken, um sie zu drücken. Auf ihrem Rücken wirft Annabel vor Freude ihren Kopf zurück, als Damon wieder in sie eindringt. Er liefert die tiefen Schläge, nach denen sie sich beide sehnen, aber die Position ist nicht ganz das, wonach Annabel sucht. Sie rollt sich auf die Seite, während Damon hinter ihr löffelt. Ihre Paarung beruhigt sich, als Damon sich auf ein Muschifest einlässt, das zu einem weiteren Toben in Annabels cremiger Möse führt. Damon zieht sich heraus und rutscht Annabels Körper hoch. Sie drückt ihre Klopfer zusammen, um eine Scheide für einen Tittenfick zu schaffen, der sie beide lächeln lässt. Damon schaukelt hin und her und macht weiter, bis er sein Happy End erreicht und seinen Samen über Annabels Brust schießt.
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