Die geile Studentin Lilly Form zieht ihre kurzen Shorts und ein Shirt an, das sich leicht herunterziehen lässt, um ihre geschwollenen Nippeltitten zu zeigen, und geht zum Rollschuhlaufen. Als sie wieder reinkommt, zeigt sie ihre kleinen Brüste und hebt ihren Arsch, um zu zeigen, wie ihre Shorts ihr kahles Fickloch zu Brad Sterlings Vergnügen kaum bedecken. Bald ist sie auf die Ottomane geklettert, um zu zeigen, wie sie ihren Arsch schüttelt und ihre fleischige Möse streichelt, bevor sie alles außer ihren Socken und Schlittschuhen abzieht. Lilly krabbelt zu Brad hinüber, öffnet sich weit und leckt ihr Lieblingsspielzeug weg. Ihr Blowjob wird enthusiastischer, sobald Brads Slip weg ist. Das Einzige, was besser ist, als Schwänze zu lutschen, ist, sich auf den Rücken zu legen und ihre Beine in die Luft zu strecken, damit Brad tief in ihre gierige Möse hämmern kann. Lilly dreht sich auf Händen und Knien um und stöhnt vor Ekstase, als Brad wieder in ihr enges Fickloch sinkt. Ihr Vergnügen wächst nur, als sie eine Hand zwischen ihre Beine legt, um ihre Klitoris zu streicheln, und sich dann verdoppelt, wenn Brad ihren Arsch ergreift und dann seinen Daumen in ihren engen Anus schiebt. Lilly macht sich fertig, indem sie an Bord klettert, um in ihrer nackten Möse einen vollen Stiffie-Ritt zu machen. Während sie in absoluter Glückseligkeit schreit, wächst Brad an den Rand seiner eigenen Belastbarkeit. Eine weitere Runde Schwänze lutschen ist genau das, was Lilly will, während sie die pulsierende Glückseligkeit zwischen ihren Schenkeln genießt. Als Brad keinen weiteren Moment aushalten kann, gehorcht er Lilly, indem er hart über ihr lächelndes Gesicht spritzt.
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