Sexualpädagogin Apriloneil und ihre Schülerin Gia Paige tauschen pikanten Klatsch aus, während Tyler zuhört. Als Gia und Tyler gestehen, dass sie Sex haben, aber keinen Schutz verwenden, verwickelt sie sie in eine Diskussion über die richtige Verwendung von Kondomen, die beweist, dass sie es wissen nichts. Apriloneil weiß, dass sie ihnen zeigen muss, wie ein Kondom funktioniert! Eine kurze Demonstration hinterlässt Gia und Tyler das Gefühl, dass sie in Zukunft definitiv mit dem Schutz umgehen können, aber es macht sie beide auch an. Als Apriloneil vorschlägt, dass sie mit Tyler als Testperson das Anziehen eines Kondoms üben, stimmen ihre beiden Schüler zu. Sobald Tylers Schwanz umhüllt ist, entscheiden sie, dass Gia sich ausziehen und ihn ficken muss, damit sie beide sehen können, wie es sich anfühlt. Mit einem schüchternen Lächeln schält sie sich aus und klettert auf Tylers Fickstock. Praktisch bevor sie es wissen, gehen sie zum Ficken in die Stadt, während Apriloneil zuschaut und von Moment zu Moment geiler wird. Apriloneil schlüpft aus ihren Klamotten und bereitet sich darauf vor, an dem Spaß teilzunehmen. Bald ist sie nackt, ihre großen Brüste schwingen in der Luft und helfen Gia, ihr Vergnügen mit allen notwendigen Mitteln zu steigern. Es dauert nicht lange, bis Gia ihren Höhepunkt stöhnt, eine Spitze der Ekstase, die nur von kurzer Dauer ist, als Apriloneil vorschlägt, dass sie andere Positionen ausprobieren sollten. Jetzt, wo alle drei mit diesem lustvollen Dreier beschäftigt sind, halten sie nichts zurück. Bald wechseln sich Apriloneil und Gia damit ab, dass Tyler ihre gierigen Mösen hämmert, während sie die Muschi des anderen auslecken. Mit ihrer größeren Erfahrung führt Apriloneil sie durch viele orgastische Stellungen, bevor Tyler es mit dem Kondom nicht mehr aushält. Da sie wissen, dass ihr Spaß zu Ende geht, gehen Schüler und Lehrer auf die Knie und saugen Tyler einen ab, bis er über Apriloneils wartende große Titten explodiert und eine Sauerei hinterlässt, die Gia gerne aufleckt.
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